Формулировка проблемы: необходимо реализовать кейс системы управления взаимоотношениями с клиентами.
Связанные задачи: CRM29: форма нормативов для плана продаж и отдельный индекс для нее
Решение: необходимо доработать модуль "Управление продажами":
Групповые кнопки вида отображения дополняются кнопкой "Продуктивность".
По нажатию на кнопку откроется дашбоард Kibana, который содержит следующие панели:
"Отделения" - таблица со столбцами:
"Отделение" - значение поля "Отделение" (crm_form_deal_sales_pk1) документа по форме План продаж;
"Средняя плановая стоимость продаж" - значение рассчитывается как:
сумма значений полей "Стоимость продаж" / количество значений полей "Стоимость продаж"
"Месяцы" - таблица со столбцами:
"Месяц" - значение поля "Месяц" (crm_form_deal_order_sales_month) документа по форме План продаж;
"Средняя плановая стоимость продаж" - значение рассчитывается как:
сумма значений полей "Стоимость продаж" / количество значений полей "Стоимость продаж"
"Исполнение плана":
"План продаж" - сумма значений всех полей "Стоимость продаж" (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN) для всех "Отделений" (crm_form_deal_sales_pk1) всех документов по форме План продаж.
"Факт продаж" - сумма значений полей "Бюджет" (crm_form_deal_main3_budget) всех сделок с положительным конечным статусом (crm_dict_dealStatus_end=1).
"% исполнения плана продаж" - значение рассчитывается как:
"Факт продаж" / "План продаж" * 100%
"Исполнение плана по темам сотрудничества" - таблица со столбцами:
"Тема сотрудничества" - значение поля "Тема сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN) документа по форме План продаж.
"План продаж" - сумма значений полей "Стоимость продаж" (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN) для всех "Отделений" (crm_form_deal_sales_pk1) соответствующей "Темы сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN) всех документов по форме План продаж.
"Факт продаж" - сумма значений полей "Бюджет" (crm_form_deal_main3_budget) всех сделок с положительным конечным статусом (crm_dict_dealStatus_end=1), у которых в поле "Тема" (crm_form_deal_main2_theme) указана соответствующая "Тема сотрудничества".
"Исполнение плана по темам (гистрограмма)" - стобликовая диаграмма, в которой:
ось X - значения полей "Тема сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN) документа по форме План продаж;
ось Y - максимальное значение "План продаж" или "Факт продаж".
Столбцы гистограммы - "План продаж" и "Факт продаж" согласно каждой "Теме сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN).
Примечание:
Все значения полей "Тема сотрудничества" и "Отделения" должны быть уникальными. Иначе в расчеты модуля "Продуктивность" будут попадать значения полей "Стоимость продаж" последних неуникальных тем сотрудничества и отделений. И это не будет являться ошибкой Synergy.