Дашборды (аналитика)
Пред. Глава 3. Состав типовой конфигурации 

Дашборды (аналитика)

Для интеграции аналитических дашбордов в Synergy используется комбинация инструментов Elasticsearch и Kibana.

Elasticsearch (ES) - это мощный инструмент для полнотекстового поиска и анализа данных. Он позволяет быстро загружать, выполнять поиск и анализировать большие объемы данных. Однако ES не имеет специальной визуальной оболочки, и его использование возможно с помощью набора специальных API.

Kibana - это платформа для анализа и визуализации данных. Kibana обрабатывает данные, загруженные в ES, и работает только параллельно с ним. Если работа с ES предполагает использование специального синтаксиса команд, то Kibana позволяет обрабатывать те же данные с помощью визуального интерфейса. При этом Kibana содержит интерпретатор, позволяющий использование всех возможностей и специальных команд ES.

Индексация и обработка исходных данных Synergy производится с помощью ES, дальнейший анализ и визуализация - с помощью Kibana. Для подробного изучения всех возможностей и способов использования этих инструментов рекомендуем обращаться к официальной документации:

Задача визуализации данных в общем случае, а также общие термины и правила работы рассмотрены в документе «Руководство по работе с аналитическими дашбордами». Настоящий раздел содержит подробное описание дашбордов, входящих в типовую кофигурацию приложения CRM.

Примечание:

По умолчанию все диаграммы и дашборды конфигурируются в браузере по адресу: <server_host>:5601. Обратите внимание, что Kibana не имеет встроенных средств для контроля доступа: при переходе по адресу любой пользователь имеет полные права на запись, редактирование и удаление данных. Если требуется обеспечение защиты, предлагаем использовать средства nginx reverse proxy.

Используемые шаблоны индексов

Созданы шаблоны индексов:

  • r-crm-registry_deals - индекс данных реестра «Сделки»;

  • deals-status-history - служебный индекс учета времени нахождения сделки в статусе;

  • r-crm-registry_accounts - индекс данных реестра «Аккаунты»;

  • r-crm-registry_events - индекс данных реестра «Маркетинговые мероприятия»;

  • r-crm-registry_invoices - индекс данных реестра «Счет-фактуры»;

  • r-crm-registry_lead - индекс данных реестра «Лиды»;

  • r-crm_registry_deals_plans_custom - служебный индекс данных реестра «План продаж» (по подразделениям и пользователям);

  • r-crm_registry_deals* - шаблон, объединяющий данные реестра «Сделки» и служебный индекс r-crm_registry_deals_plans_custom.

Индекс deals-status-history создается и рассчитывается автоматически при запусе Synergy. Индекс r-crm_registry_deals_plans_custom создается при создании записей в реестре «План продаж». Остальные индексы включены в типовую конфигурацию.

Боковая панель фильтрации

Все дашборды содержат боковую панель, которая содержит фильтр «Подразделения». По умолчанию фильтр заполнен подразделением текущего пользователя, и дашборд отображает только те данные, которые доступны подразделению пользователя.

Пользователю доступны для выбора:

  • подразделение, к котрому непосредственно относится пользователь;

  • все дочерние подразделения того, к которому относится пользователь.

При выборе нескольких подразделений результатом фильтрации являются записи, в которых в качестве ответственного или разрешенного подразделения указано хотя бы одно из выбранных подразделений.

Условия, формируемые фильтром, пересекаются (логическое «И») с другими существующими условиями дашбордов, которые были как добавлены вручную, так и сформированы при «проваливании» в отдельных диаграммах.

Для каждого дашборда фильтр «Подразделения» формирует свой набор условий отображения данных.

Настройка фильтра «Подразделение» осуществляется в компоненте crm_form_funnel_deps на служебных формах внешних модулей:

Управление маркетингом

Отображаются записи реестров «Лиды», «Аккаунты» и «Маркетинговые мероприятия», в которых поле «Все доступные» crm_all_accessible содержат подразделение, указанное в фильтре «Подразделения».

Общие настройки дашборда:

  • период обновления: 30 секунд

  • источник данных для публикации: Embedded iframe

  • общее условие на отображаемые данные: NOT crm_all_accessible_key_sort: ""

  • опубликован в пользовательском компоненте crm_component_leads_dashboard, где в параметрах размера фрейма указано 100% для высоты и ширины.

Фильтр «Подразделения»:

  • доступен мультивыбор;

  • условие, формируемое фильтром для выбранных подразделений с идентификаторами uuid1, uuid2, ..., uuidN:

(crm_all_accessible_key_sort: "<uuid1>" || crm_all_accessible_key_sort: "<uuid2>" || ... || crm_all_accessible_key_sort: "<uuidN>")

При удалении тэга подразделения с идентификатором uuidN из фильтра соответствующее ему условие crm_all_accessible_key_sort: "<uuidN>" также удаляется из условия дашборда.

Дашборд «Аналитика» в модуле «Управление маркетингом» состоит из диаграмм:

  1. Количество аккаунтов

Отображает одно число - общее количество неудаленных записей в реестре «Аккаунты».

  • тип диаграммы: Metric

  • шаблон индекса: r-crm_registry_accounts

  • условие на отображаемые данные: deleted:0

  • тип агрегации: Count

  • отображаемое название параметра: «Количество аккаунтов»

  1. Количество лидов

Отображает одно число - общее количество неудаленных записей в реестре «Лиды».

  • тип диаграммы: Metric

  • шаблон индекса: r-crm_registry_lead

  • условие на отображаемые данные: deleted:0

  • тип агрегации: Count

  • отображаемое название параметра: «Количество лидов»

  1. Средний предполагаемый чек по лидам

Отображает одно число: среднее значение поля «Потенциальный бюджет» по всем неудаленных записях реестра «Лиды».

  • тип диаграммы: Metric

  • шаблон индекса: r-crm_registry_lead

  • условие на отображаемые данные: deleted:0

  • тип агрегации: Average

  • поле агрегации: crm_form_lead_deals_budget_key_double

  • отображаемое название параметра: «Средний предполагаемый чек по лидам»

  1. Маркетинговые мероприятия

Отображает список неудаленных записей реестра «Маркетинговые мероприятия» с детализацией по дате создания, наименованию мероприятия, бюджету, целевому и текущему отклику, а также оценке эффективности мероприятия.

  • тип диаграммы: Data table

  • шаблон индекса: r-crm_registry_events

  • условие на отображаемые данные: deleted:0

Параметры агрегации:

Числовые (metrics):

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_event_main_rating_key_double

  • отображаемое название параметра: «Оценка эффективности»

Групповые агрегации (поля таблицы, buckets):

Дата создания:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Date Histogram

  • поле агрегации: created

  • интервал агрегации даты: Second

  • отображаемое название параметра: «Дата создания»

Наименование:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_event_main_name_value_sort

  • способ сортировки: Term

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 10000

Примечание:

Этот параметр обязателен для каждой диаграммы Kibana. Он означает, сколько документов, удовлетворяющих условиям (как примененных к диаграмме, так и ко всему дашборду в целом) будет отображено на диаграмме. Его необходимо устанавливать и периодически актуализировать с учетом предполагаемого количества записей в каждом реестре Synergy.

  • отображаемое название параметра: «Наименование»

Бюджет:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_event_main_cost_key_double

  • способ сортировки: metric: Оценка эффективности

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 10000

  • отображаемое название параметра: «Бюджет»

Целевой отклик:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_event_main_target_response_key_double

  • способ сортировки: metric: Оценка эффективности

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 10000

  • отображаемое название параметра: «Целевой отклик»

Текущий отклик:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_event_main_current_response_key_double

  • способ сортировки: metric: Оценка эффективности

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 10000

  • отображаемое название параметра: «Текущий отклик»

Управление продажами

Отображаются записи реестров «Сделки» и «Счет-фактуры», в которых поле «Все доступные» crm_all_accessible содержат подразделение, указанное в фильтре «Подразделения».

Общие настройки дашборда:

  • период обновления: 30 секунд

  • источник данных для публикации: Embedded iframe

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && NOT crm_all_accessible_key_sort: ""

  • опубликован в пользовательском компоненте crm_component_deals_dashboard, где в параметрах размера фрейма указано 100% для высоты и ширины.

Фильтр «Подразделения»:

  • мультивыбор по умолчанию не доступен, но может быть включен разработчиком Synergy (методологом) в компоненте crm_form_funnel_deps на форме crm_form_funnel_deal.

  • условие, формируемое фильтром для выбранных подразделений с идентификаторами uuid1, ..., uuidN:

(crm_all_accessible_key_sort: "<uuid1>" || crm_all_accessible_key_sort: "<uuid2>" || ... crm_all_accessible_key_sort: "<uuidN>")

При удалении тэга подразделения с идентификатором uuidN из фильтра соответствующее ему условие crm_all_accessible_key_sort: "<uuidN>" также удаляется из условия дашборда.

Дашборд «Аналитика» в модуле «Управление продажами» состоит из диаграмм:

  1. Топ прайс-листа

Отображает 10 наиболее продаваемых позиций реестра Каталог товаров и услуг - наименование и количество проданных товаров, указанных в записях реестра Счет-фактуры.

  • тип диаграммы: Data table

  • шаблон индекса: r-crm_registry_invoices

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && NOT crm_form_deal_order_orderList_value_sort:""

Параметры агрегации:

Числовые (metrics):

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_deal_order_amount_key_double

  • отображаемое название параметра: «Количество (единиц)»

Групповые агрегации (поля таблицы, buckets):

Услуга/товар:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_order_orderList_value_sort

  • способ сортировки: metric: Количество (единиц)

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 10

  • отображаемое название параметра: «Услуга/товар»

  1. Среднее время прохождения сделками статусов

Отображает среднее время прохождения сделками каждого из статусов (в днях) на основании записей рееестра Сделки.

Примечание:

Данная диаграмма содержит только те статусы, которые являются текущими для сделок - записей в реестре Сделки.

  • тип диаграммы: Data table

  • шаблон индекса: deals_status_history

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && isUser_key_double: 1

Параметры агрегации:

Числовые (metrics):

  • тип агрегации: Average

  • поле агрегации: status_duration_key_double

  • отображаемое название параметра: «Длительность статуса (в днях)»

Групповые агрегации (поля таблицы, buckets):

Статус сделки:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_main3_status_value_sort

  • способ сортировки: metric: Длительность статуса (в днях)

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 5

  • отображаемое название параметра: «Статус сделки»

Опции диаграммы:

количество записей на страницу: 5

отображать итоговый результат: false

  1. Количество сделок по статусам

Отображает общее количество сделок в каждом из статусов (при их наличии) на основании записей рееестра Сделки.

  • тип диаграммы: Data table

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && isUser_key_double: 1

Параметры агрегации:

Числовые (metrics):

Количество:

  • тип агрегации: Count

  • отображаемое название параметра: «Количество»

Стоимость сделок:

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_deal_main3_budget_key_double

  • отображаемое название параметра: «Стоимость сделок»

Групповые агрегации (поля таблицы, buckets):

Статус сделки:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_main3_status_value_sort

  • способ сортировки: metric: Количество

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 5

  • отображаемое название параметра: «Статус сделки»

Опции диаграммы:

количество записей на страницу: 5

отображать итоговый результат: true

функция итогового результата: sum

  1. Количество сделок с отказом

Отображает общее количество сделок, перешедших в негативный статус (crm_dict_dealStatus_quality=0 справочника Статусы сделки), с указанием их предыдущего положительного статуса.

  • тип диаграммы: Data table

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 NOT crm_form_deal_refused_key_double:0 && isUser_key_double: 1

Параметры агрегации:

Числовые (metrics):

Количество:

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_deal_refused_key_double

  • отображаемое название параметра: «Количество отказов»

Стоимость сделок:

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_deal_main3_budget_key_double

  • отображаемое название параметра: «Стоимость сделок»

Групповые агрегации (поля таблицы, buckets):

Статус сделки:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_previous_status_value_sort

  • способ сортировки: metric: Стоимость сделок

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 5

  • отображаемое название параметра: «Этап отказа от сделки»

Опции диаграммы:

количество записей на страницу: 4

отображать итоговый результат: true

функция итогового результата: sum

  1. Количество просроченных сделок по статусам

Отображает количество сделок, не сменивших статус за время, указанное в документе по форме «Нормативы продолжительности статусов сделки» для соответствующего статуса. Диаграмма не содержит статусов, которые не являются предыдущими для сделок - записей в реестре Сделки.

  • тип диаграммы: Data table

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 NOT crm_form_deal_expired_key_double:0 && isUser_key_double: 1

Параметры агрегации:

Числовые (metrics):

Количество:

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_deal_expired_key_double

  • отображаемое название параметра: «Количество сделок, не сменивших статус своевременно»

Стоимость сделок:

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_deal_main3_budget_key_double

  • отображаемое название параметра: «Стоимость сделок»

Групповые агрегации (поля таблицы, buckets):

Статус сделки:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_previous_status_value_sort

  • способ сортировки: metric: Стоимость сделок

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 7

  • отображаемое название параметра: «Статус сделки»

Опции диаграммы:

количество записей на страницу: 4

отображать итоговый результат: true

функция итогового результата: sum

  1. Список сделок

Отображает список всех неудаленных записей реестра Сделки с детализацией по лидам, темам сотрудничества, статусам, ответственным менеджерам, причинам отказа от сделки (если она указана), а также с указанием стоимости сделки.

  • тип диаграммы: Data table

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && isUser_key_double: 1

Параметры агрегации:

Числовые (metrics):

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_deal_main3_budget_key_double

  • отображаемое название параметра: «Стоимость сделки»

Групповые агрегации (поля таблицы, buckets):

Лид:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_main1_lead_value_sort

  • способ сортировки: metric: Стоимость сделки

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 10000

  • отображаемое название параметра: «Лид»

Тема сотрудничества:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_main2_theme_value_sort

  • способ сортировки: metric: Стоимость сделки

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 10000

  • отображаемое название параметра: «Тема сотрудничества»

Статус:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_responsibleManager_responsible_value_sort

  • способ сортировки: metric: Стоимость сделки

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 10000

  • отображаемое название параметра: «Ответственный менеджер»

Причина отказа от сделки:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_main3_rejection_value_sort

  • способ сортировки: metric: Стоимость сделки

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 10000

  • отображаемое название параметра: «Причина отказа от сделки»

Опции диаграммы:

количество записей на страницу: 10

отображать частично заполненные строки: true

отображать итоговый результат: true

функция итогового результата: sum

Продуктивность

Отображаются записи реестров «Сделки» и «План продаж», в которых одно из полей:

  • «Все доступные» crm_all_accessible

  • «Подразделение» crm_form_deal_sales_pkN

содержит подразделение, указанное в фильтре «Подразделения». При этом отображаются только плановые показатели, поставленные для подразделений, без учета планов для пользователей.

Общие настройки дашборда:

  • период обновления: 30 секунд

  • источник данных для публикации: Embedded iframe

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && isUser_key_double:0

  • опубликован в пользовательском компоненте crm_component_deals_productivity, где в параметрах размера фрейма указано 100% для высоты и ширины.

Фильтр «Подразделения»:

  • мультивыбор по умолчанию не доступен, но может быть включен разработчиком Synergy (методологом) в компоненте crm_form_funnel_deps на форме crm_form_funnel_deal.

  • условие, формируемое фильтром для выбранных подразделений с идентификаторами uuid1, ..., uuidN:

(crm_all_accessible_key_sort: "<uuid1>" || crm_form_deal_sales_pk1_key_sort: "<uuid1>" || ... || crm_all_accessible_key_sort: "<uuidN>" || crm_form_deal_sales_pk1_key_sort: "<uuidN>")

При удалении тэга подразделения с идентификатором uuidN из фильтра соответствующее ему условие crm_all_accessible_key_sort: "<uuidN>" || crm_form_deal_sales_pk1_key_sort: "<uuidN>" также удаляется из условия дашборда.

Примечание:

Если во внешнем модуле «Управление продажами» для фильтра «Подразделения» crm_form_funnel_deps был включен мультивыбор, то показатели плановых значений стоимости продаж в диаграммах «Исполнение плана» и «Исполнение плана по темам сотрудничества» будут суммироваться для всех выбранных подразделений.

Пример поведения дашборда при включенном мультивыборе:

Предварительные условия:

  1. Настроена оргструктура:

  • Организация

    • Отдел маркетинга

      • Отдел маркетинга по Алматы

      • Отдел маркетинга по Астане

    • Отдел продаж

      • Отдел продаж по Алматы

      • Отдел продаж по Астане

  1. Пользователь является сотрудником подразделения «Отдел продаж».

  2. В реестре «План продаж» созданы записи (столбцы в таблице не соответствуют настроенным столбцам реестра и приведены для наглядности примера):

Автор Ответственное подразделение Суммарный план продаж

Организация

Отдел продаж

1 000 000

Отдел продаж

Отдел продаж Астана

600 000

Отдел продаж

Отдел продаж Алматы

600 000

  1. В дашборде «Продуктивность» в фильтре «Подразделения» выбраны все доступные пользователю подразделения:

    1. Отдел продаж

    2. Отдел продаж Алматы

    3. Отдел продаж Астана

Результат: на диаграмме «Исполнение плана продаж» метрика «План продаж» отображает число 2 200 000, метрика «% исполнения плана» рассчитана как процент от этого числа.

Описанное поведение не является ошибкой Synergy, но может быть использовано специально для просмотра продуктивности по всем подчиненным подразделениям. Для того, чтобы план продаж был вычислен корректно, достаточно из фильтра «Подразделения» удалить тэг текущего подразделения пользователя и оставить там только тэги непосредственных дочерних подразделений.

Дашборд «Продуктивность» в модуле «Управление продажами» состоит из диаграмм:

  1. Отделения

Отображает список подразделений организации. Диаграмма не содержит подразделений, для которых не было указано ни одного планового показателя стоимости в реестре План продаж, а также тех, в которых поле «Пользователь» не пусто.

  • тип диаграммы: Data table

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals_plans_custom

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && isUser_key_double: 0

Параметры агрегации:

Числовые (metrics):

Средняя плановая стоимость продаж:

  • тип агрегации: Average

  • поле агрегации: plan_key_double

  • отображаемое название параметра: «Средняя плановая стоимость продаж»

Групповые агрегации (поля таблицы, buckets):

Отделение:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_sales_pk1_value_sort

  • способ сортировки: Term

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 30

  • отображаемое название параметра: «Отделение»

Опции диаграммы:

количество записей на страницу: 10

  1. Месяцы

Отображает список месяцев согласно справочнику Месяцы. Диаграмма не содержит месяцев, в которые ни одна сделка не перешла в положительный конечный статус (crm_dict_dealStatus_end=1), согласно записям реестра Сделки.

  • тип диаграммы: Data table

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals_plans_custom

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && isUser_key_double: 0

Параметры агрегации:

Числовые (metrics):

Средняя плановая стоимость продаж:

  • тип агрегации: Average

  • поле агрегации: plan_key_double

  • отображаемое название параметра: «Средняя плановая стоимость продаж»

Групповые агрегации (поля таблицы, buckets):

Месяц:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_order_sales_month_value_sort

  • способ сортировки: Term

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 12

  • отображаемое название параметра: «Месяц»

Опции диаграммы:

количество записей на страницу: 6

  1. Исполнение плана

Отображает три числа:

  • суммарное значение всех плановых показателей по стоимости продаж;

  • суммарное значение бюджета всех закрытых сделок;

  • процент исполнения плана продаж, рассчитываемый таким образом:

%факт_продаж% / %план_продаж% * 100%

Примечание 1:

В диаграмме для подсчета факта продаж учитываются только сделки, перешедшие в положительный конечный статус (crm_dict_dealStatus_end=1), согласно записям реестра Сделки.

Примечание 2:

Для построения диаграммы используется специфический тип визуализации - Extended metric. Он не включается в основной инструментарий Kibana, но устанавливается автоматически при установке пакета kibana из репозитория Synergy.

  • тип диаграммы: Extended metric

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals*

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1 && isUser_key_double: 0

Параметры агрегации:

Суммарное значение плана продаж:

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: plan_key_double

  • используемое название параметра: sum_cost

Суммарное значение фактических продаж:

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_deal_main3_budget_key_double

  • используемое название параметра: sum_budget

Вычисляемые параметры (вкладка Options):

Примечание 3:

Во всех полях Formula используется синтаксис языка JavaScript. Помимо непосредственного вычисления процента исполнения плана продаж, дополнительно используются функции:

  • toLocaleString() - формат отображения числа, при котором в качестве разделителя тысяч используется пробел;

  • toFixed(2) - округление числа до второго знака после запятой (до сотых).

План продаж:

  • формула: (metrics['sum_cost'].value).toLocaleString()

  • отображаемое название параметра: «План продаж»

Факт продаж:

  • формула: (metrics['sum_budget'].value).toLocaleString()

  • отображаемое название параметра: «Факт продаж»

Процент исполнения плана продаж:

  • формула: (((metrics['sum_budget'].value / metrics['sum_cost'].value)) *100).toFixed(2)

  • отображаемое название параметра: «% исполнения плана продаж»

  1. Исполнение плана по темам сотрудничества

Отображает суммарные значения плана продаж, сумму потенциального бюджета по всем сделкам, перешедшим в положительный конечный статус (crm_dict_dealStatus_end=1), в разрезе тем сотрудничества. В диаграмму включаются только те темы сотрудничества, для которых был указан хотя бы один плановый показатель в реестре План продаж при заполненном поле «Подразделение».

  • тип диаграммы: Data table

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals*

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1 && isUser_key_double:0

Параметры агрегации:

Числовые (metrics):

План продаж

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: plan_key_double

  • отображаемое название параметра: «План продаж»

Факт продаж

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_deal_main3_budget_key_double

  • отображаемое название параметра: «Факт продаж»

Групповые агрегации (поля таблицы, buckets):

Тема сотрудничества:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_main2_theme_value_sort

  • способ сортировки: metric: План продаж

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 30

  • отображаемое название параметра: «Тема сотрудничества»

Опции диаграммы:

количество записей на страницу: 10

отображать итоговый результат: true

функция итогового результата: sum

  1. Исполнение плана по темам (гистрограмма)

Отображает показатели плана и факта продаж в разрезе тем сотрудничества в виде гистограммы (столбиковой диаграммы, Bar chart). Диаграмма представляет собой визуализацию данных в таблице Исполнение плана по темам сотрудничества.

  • тип диаграммы: Vertical bar chart

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals*

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1 && isUser_key_double:0

Параметры агрегации:

Числовые (metrics, ось Y):

План продаж

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: plan_key_double

  • отображаемое название параметра: «План продаж»

Факт продаж

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_deal_main3_budget_key_double

  • отображаемое название параметра: «Факт продаж»

Групповые агрегации (buckets, ось X):

Тема сотрудничества:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_main2_theme_value_sort

  • способ сортировки: metric: План продаж

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 30

  • отображаемое название параметра: «Тема сотрудничества»

Опции диаграммы:

раположение столбцов: сгруппированное.

Продуктивность (сотрудники)

Отображаются записи реестров «Сделки» и «План продаж», в которых поле «Владелец» crm_owner содержит подразделение, указанное в фильтре «Подразделения». При этом отображаются только плановые показатели, поставленные для пользователей, без учета планов для подразделений.

Общие настройки дашборда:

  • период обновления: 30 секунд

  • источник данных для публикации: Embedded iframe

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && isUser_key_double:1

  • опубликован в пользовательском компоненте crm_component_deals_os_productivity, где в параметрах размера фрейма указано 100% для высоты и ширины.

Фильтр «Подразделения»:

  • мультивыбор по умолчанию не доступен, но может быть включен разработчиком Synergy (методологом) в компоненте crm_form_funnel_deps на форме crm_form_funnel_deal_os.

  • условие, формируемое фильтром для выбранных подразделений с идентификаторами uuid1, ..., uuidN:

crm_owner_key_sort: "<uuid1>" || crm_owner_key_sort: "<uuid2>" || ... || crm_owner_key_sort: "<uuidN>"

При удалении тэга подразделения с идентификатором uuidN из фильтра соответствующее ему условие crm_owner_key_sort: "<uuidN>" также удаляется из условия дашборда.

Дашборд «Продуктивность» (сотрудники) в модуле «Управление продажами (ОП)» состоит из диаграмм:

  1. Сотрудники

Отображает список сотрудников подразделения. Диаграмма не содержит пользователей, для которых не было указано ни одного планового показателя стоимости в реестре План продаж, а также данных из записей, в которых поле «Пользователь» пусто.

  • тип диаграммы: Data table

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals_plans_custom

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && isUser_key_double: 1

Параметры агрегации:

Числовые (metrics):

Средняя плановая стоимость продаж:

  • тип агрегации: Average

  • поле агрегации: plan_key_double

  • отображаемое название параметра: «Средняя плановая стоимость продаж»

Групповые агрегации (поля таблицы, buckets):

Сотрудник:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_responsibleManager_responsible_value_sort

  • способ сортировки: Term

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 30

  • отображаемое название параметра: «Сотрудник»

Опции диаграммы:

количество записей на страницу: 10

  1. Месяцы

Отображает список месяцев согласно справочнику Месяцы. Диаграмма не содержит месяцев, в которые ни одна сделка не перешла в положительный конечный статус (crm_dict_dealStatus_end=1), согласно записям реестра Сделки.

  • тип диаграммы: Data table

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals_plans_custom

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && isUser_key_double: 1

Параметры агрегации:

Числовые (metrics):

Средняя плановая стоимость продаж:

  • тип агрегации: Average

  • поле агрегации: plan_key_double

  • отображаемое название параметра: «Средняя плановая стоимость продаж»

Групповые агрегации (поля таблицы, buckets):

Месяц:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_order_sales_month_value_sort

  • способ сортировки: Term

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 12

  • отображаемое название параметра: «Месяц»

Опции диаграммы:

количество записей на страницу: 6

  1. Исполнение плана (сотрудники)

Отображает три числа:

  • суммарное значение всех плановых показателей по стоимости продаж;

  • суммарное значение бюджета всех закрытых сделок;

  • процент исполнения плана продаж, рассчитываемый таким образом:

%факт_продаж% / %план_продаж% * 100%

Примечание 1:

В диаграмме для подсчета факта продаж учитываются только сделки, перешедшие в положительный конечный статус (crm_dict_dealStatus_end=1), согласно записям реестра Сделки.

Примечание 2:

Для построения диаграммы используется специфический тип визуализации - Extended metric. Он не включается в основной инструментарий Kibana, но устанавливается автоматически при установке пакета kibana из репозитория Synergy.

  • тип диаграммы: Extended metric

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals*

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1 && isUser_key_double: 1

Параметры агрегации:

Суммарное значение плана продаж:

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: plan_key_double

  • используемое название параметра: sum_cost

Суммарное значение фактических продаж:

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_deal_main3_budget_key_double

  • используемое название параметра: sum_budget

Вычисляемые параметры (вкладка Options):

Примечание 3:

Во всех полях Formula используется синтаксис языка JavaScript. Помимо непосредственного вычисления процента исполнения плана продаж, дополнительно используются функции:

  • toLocaleString() - формат отображения числа, при котором в качестве разделителя тысяч используется пробел;

  • toFixed(2) - округление числа до второго знака после запятой (до сотых).

План продаж:

  • формула: (metrics['sum_cost'].value).toLocaleString()

  • отображаемое название параметра: «План продаж»

Факт продаж:

  • формула: (metrics['sum_budget'].value).toLocaleString()

  • отображаемое название параметра: «Факт продаж»

Процент исполнения плана продаж:

  • формула: (((metrics['sum_budget'].value / metrics['sum_cost'].value)) *100).toFixed(2)

  • отображаемое название параметра: «% исполнения плана продаж»

  1. Исполнение плана по темам (сотрудники)

Отображает суммарные значения плана продаж, сумму потенциального бюджета по всем сделкам, перешедшим в положительный конечный статус (crm_dict_dealStatus_end=1), в разрезе тем сотрудничества. В диаграмму включаются только те темы сотрудничества, для которых был указан хотя бы один плановый показатель в реестре План продаж при заполненном поле «Пользователь».

  • тип диаграммы: Data table

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals*

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1 && isUser_key_double:1

Параметры агрегации:

Числовые (metrics):

План продаж

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: plan_key_double

  • отображаемое название параметра: «План продаж»

Факт продаж

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_deal_main3_budget_key_double

  • отображаемое название параметра: «Факт продаж»

Групповые агрегации (поля таблицы, buckets):

Тема сотрудничества:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_main2_theme_value_sort

  • способ сортировки: metric: План продаж

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 30

  • отображаемое название параметра: «Тема сотрудничества»

Опции диаграммы:

количество записей на страницу: 10

  1. Исполнение плана по сотрудникам

Отображает суммарные значения плана продаж, сумму потенциального бюджета по всем сделкам, перешедшим в положительный конечный статус (crm_dict_dealStatus_end=1), в разрезе ответственных менеджеров. В диаграмму включаются только те сотрудники, для которых был указан хотя бы один плановый показатель в реестре План продаж при заполненном поле «Пользователь».

  • тип диаграммы: Data table

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals*

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1 && isUser_key_double:1

Параметры агрегации:

Числовые (metrics):

План продаж

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: plan_key_double

  • отображаемое название параметра: «План продаж»

Факт продаж

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_deal_main3_budget_key_double

  • отображаемое название параметра: «Факт продаж»

Групповые агрегации (поля таблицы, buckets):

Сотрудник:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_responsibleManager_responsible_value_sort

  • способ сортировки: metric: План продаж

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 30

  • отображаемое название параметра: «Сотрудник»

Опции диаграммы:

количество записей на страницу: 10

  1. Исполнение плана по темам (гистрограмма)

Отображает показатели плана и факта продаж в разрезе тем сотрудничества в виде гистограммы (столбиковой диаграммы, Bar chart). Диаграмма представляет собой визуализацию данных в таблице Исполнение плана по темам сотрудничества.

  • тип диаграммы: Vertical bar chart

  • шаблон индекса: r-crm_registry_deals*

  • условие на отображаемые данные: deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1 && isUser_key_double:1

Параметры агрегации:

Числовые (metrics, ось Y):

План продаж

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: plan_key_double

  • отображаемое название параметра: «План продаж»

Факт продаж

  • тип агрегации: Sum

  • поле агрегации: crm_form_deal_main3_budget_key_double

  • отображаемое название параметра: «Факт продаж»

Групповые агрегации (buckets, ось X):

Тема сотрудничества:

  • тип разделения: Split Rows

  • тип агрегации: Terms

  • поле агрегации: crm_form_deal_main2_theme_value_sort

  • способ сортировки: metric: План продаж

  • направление сортировки: Descending

  • количество отображаемых результатов: 30

  • отображаемое название параметра: «Тема сотрудничества»

Опции диаграммы:

раположение столбцов: сгруппированное.

Пред. Наверх 
Глава 3. Состав типовой конфигурации Начало