Формулировка проблемы: необходимо реализовать кейс системы управления взаимоотношениями с клиентами.
Связанные задачи: CRM3: пользовательские компоненты конфигурации
Решение:
Во-первых, необходимо увеличить размер диалогового окна проигрывателя формы модифицированного компонента выбора записи реестра до 1000px * 700px.
Во-вторых, для данного модифицированного компонента в формах Активность лида и Активность сделки необходимо добавить возможность редактирования выбранной записи из текущего окна:
Диалоговое окно проигрывателя формы компонента содержит кнопку "Редактировать".
Кнопка имеет фиксированное положение, не скроллится.
По нажатию на кнопку:
чтение -> редактирование:
проигрыватель формы переходит в режим редактирования
окно содержит кнопку "Сохранить"
цвет фона кнопки "Редактировать" - #dddddd
редактирование -> чтение:
проигрыватель переходит в режим чтения
окно не содержит кнопку "Сохранить"
цвет фона кнопки "Редактировать" - #ffffff
По умолчанию окно открывается в режиме чтения.
Код справочника: crm_dict_cities.
Поля справочника:
Код | Имя | Комментарий | Переводить |
---|---|---|---|
crm_dict_cities_type |
Тип |
Да | |
crm_dict_cities_value |
Порядковый номер пункта в выпадающем списке |
Нет |
Данные справочника по умолчанию:
Тип | Порядковый номер пункта в выпадающем списке |
---|---|
г. Астана |
01 |
г. Алматы |
02 |
г. Актау |
03 |
г. Актобе |
04 |
г. Атырау |
05 |
г. Караганда |
06 |
г. Кокшетау |
07 |
г. Костанай |
08 |
г. Кызылорда |
09 |
г. Павлодар |
10 |
г. Петропавловск |
11 |
г. Талдыкорган |
12 |
г. Тараз |
13 |
г. Уральск |
14 |
г. Усть-Каменогорск |
15 |
г. Шымкент |
16 |
Для всех форм ниже одинаково настроен компонент выбора адресата:
Для выпадающего списка "Источник адреса" настроены следующие значения:
Аккаунт - 0
Контакт - 1
Ручной ввод - 2
При выборе в поле значения "Аккаунт" компонент "Выбрать контакт" не отображается, при выборе "Контакт" компонент "Выбрать аккаунт" не отображается. При выборе значения "Ручной ввод" компоненты "Выбрать контакт", "Выбрать аккаунт" не отображаются.
Для компонента "Выбрать аккаунт" настроено сопоставление:
crm_form_account_email
-
crm_form_account_email
-
EQUAL
Для компонента "Выбрать контакт" настроено сопоставление:
crm_form_contact_email
-
crm_form_contact_email
-
EQUAL
Таблицы "Адреса аккаунта" и "Адреса контакта" являются служебными и не отображаются пользователю.
Код формы: crm_form_contract_delivery_100.
Форма содержит следующие компоненты:
Поле | Тип компонента | Имя компонента |
---|---|---|
Номер договора |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_100_contract_number |
Город |
выпадающий список (справочник crm_dict_cities) |
crm_form_contract_delivery_100_city_from |
Дата договора |
выбор даты |
crm_form_contract_delivery_100_contract_date |
Основание (сделка) |
ссылка на реестр "Сделки" |
crm_form_contract_delivery_100_deal |
Заказчик (аккаунт) |
ссылка на реестр "Аккаунты" |
crm_form_contract_delivery_100_client_account |
Заказчик (контакт) |
ссылка на реестр "Контакты" |
crm_form_contract_delivery_100_client_client |
Основание заказчика |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_100_client_reason |
Поставщик (организация) |
выбор подразделений (всегда выбрана корневая нода) |
crm_form_contract_delivery_100_provider |
Представитель поставщика |
выбор пользователя |
crm_form_contract_delivery_100_provider_name |
Основание поставщика |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_100_provider_base |
Товар |
однострочное поле (тема сотрудничества из выбранной записи в поле "Основание (сделка))" |
crm_form_contract_delivery_100_theme |
Срок поставки товара |
числовое поле |
crm_form_contract_delivery_100_time |
Срок поставки (прописью) |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_100_time_by_text |
Город поставки |
выпадающий список (справочник crm_dict_cities) |
crm_form_contract_delivery_100_city_to |
Адрес |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_100_address |
Общая сумма договора |
числовое поле |
crm_form_contract_delivery_100_sum_total |
Сумма договора (прописью) |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_100_sum_total_by_text |
Срок предоставления Акта |
числовое поле |
crm_form_contract_delivery_100_act_time |
Срок действия договора |
выбор даты |
crm_form_contract_delivery_100_contract_time_to |
Юридический адрес Заказчика |
многострочное поле |
crm_form_contract_delivery_100_client_requisites1 |
Юридический адрес Поставщика |
многострочное поле |
crm_form_contract_delivery_100_provider_requisites1 |
Реквизиты Заказчика |
ссылка |
crm_form_contract_delivery_100_client_requisites2 |
Реквизиты Поставщика |
многострочное поле |
crm_form_contract_delivery_100_provider_requisites2 |
Номер договора (приложение) |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_100_contract_number_appendix |
Дата договора (приложение) |
выбор даты |
crm_form_contract_delivery_100_contract_date_appendix |
Перечень закупаемых товаров |
динамическая таблица (из группы полей "Заказ" сделки, указанной в поле "Основание (сделка)") |
crm_form_contract_delivery_100_items |
№ |
однострочное поле |
crm_form_deal_order_number |
Наименование Товара |
ссылка на реестр "Прайс-лист" |
crm_form_deal_order_orderList |
Ед.изм. |
однострочное поле |
crm_form_deal_order_unit |
Кол-во |
числовое поле |
crm_form_deal_order_amount |
Цена за ед., тенге |
числовое поле |
crm_form_deal_order_price |
Сумма, тенге |
числовое поле |
crm_form_deal_order_total |
Итого |
числовое поле |
crm_form_contract_delivery_100_items_total |
Подпись заказчика |
ссылка на реестр "Контакты" |
crm_form_contract_delivery_100_client_account_appendix |
Подпись поставщика |
выбор пользователя |
crm_form_contract_delivery_100_provider_name_appendix |
Источник адреса |
выпадающий список |
choice |
Выбрать аккаунт |
ссылка на реестр "Аккаунты" |
account_link |
Выбрать контакт |
ссылка на реестр "Контакты" |
contact_link |
|
однострочное поле |
|
Адреса аккаунта |
динамическая таблица (из группы полей "E-mail" аккаунта, указанного в поле "Выбрать аккаунт") |
crm_form_account_email |
Актуальный адрес аккаунта |
однострочное поле |
crm_form_account_email_email |
Адреса контакта |
динамическая таблица (из группы полей "E-mail" контакта, указанного в поле "Выбрать контакт") |
crm_form_contact_email |
Актуальный адрес контакта |
однострочное поле |
crm_form_contact_email_email |
Компоненты выбора даты:
Формат даты всех компонентов выбора дат -
"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.
Код формы: crm_form_contract_delivery_part.
Форма содержит следующие компоненты:
Поле | Тип компонента | Имя компонента |
---|---|---|
Номер договора |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_part_contract_number |
Город |
выпадающий список (справочник crm_dict_cities) |
crm_form_contract_delivery_part_city_from |
Дата договора |
выбор даты |
crm_form_contract_delivery_part_contract_date |
Основание (сделка) |
ссылка на реестр "Сделки" |
crm_form_contract_delivery_part_deal |
Заказчик (аккаунт) |
ссылка на реестр "Аккаунты" |
crm_form_contract_delivery_part_client_account |
Заказчик (контакт) |
ссылка на реестр "Контакты" |
crm_form_contract_delivery_part_client_client |
Основание заказчика |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_part_client_reason |
Поставщик (организация) |
выбор подразделений (всегда выбрана корневая нода) |
crm_form_contract_delivery_part_provider |
Представитель поставщика |
выбор пользователя |
crm_form_contract_delivery_part_provider_name |
Основание поставщика |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_part_provider_base |
Товар |
однострочное поле (тема сотрудничества из выбранной записи в поле "Основание (сделка))" |
crm_form_contract_delivery_part_theme |
Срок поставки товара |
числовое поле |
crm_form_contract_delivery_part_time |
Срок поставки (прописью) |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_part_time_by_text |
Город поставки |
выпадающий список (справочник crm_dict_cities) |
crm_form_contract_delivery_part_city_to |
Адрес |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_part_address |
Общая сумма договора |
числовое поле |
crm_form_contract_delivery_part_sum_total |
Сумма договора (прописью) |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_part_sum_total_by_text |
Размер аванса |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_part_avans |
Срок выплаты аванса |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_part_avans_time |
Размер доплаты |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_part_balance |
Срок предоставления Акта |
числовое поле |
crm_form_contract_delivery_part_act_time |
Срок действия договора |
выбор даты |
crm_form_contract_delivery_part_contract_time_to |
Юридический адрес Заказчика |
многострочное поле |
crm_form_contract_delivery_part_client_requisites1 |
Юридический адрес Поставщика |
многострочное поле |
crm_form_contract_delivery_part_provider_requisites1 |
Реквизиты Заказчика |
ссылка |
crm_form_contract_delivery_part_client_requisites2 |
Реквизиты Поставщика |
многострочное поле |
crm_form_contract_delivery_part_provider_requisites2 |
Номер договора (приложение) |
однострочное поле |
crm_form_contract_delivery_part_contract_number_appendix |
Дата договора (приложение) |
выбор даты |
crm_form_contract_delivery_part_contract_date_appendix |
Перечень закупаемых товаров |
динамическая таблица (из группы полей "Заказ" сделки, указанной в поле "Основание (сделка)") |
crm_form_contract_delivery_part_items |
№ |
однострочное поле |
crm_form_deal_order_number |
Наименование Товара |
ссылка на реестр "Прайс-лист" |
crm_form_deal_order_orderList |
Ед.изм. |
однострочное поле |
crm_form_deal_order_unit |
Кол-во |
числовое поле |
crm_form_deal_order_amount |
Цена за ед., тенге |
числовое поле |
crm_form_deal_order_price |
Сумма, тенге |
числовое поле |
crm_form_deal_order_total |
Итого |
числовое поле |
crm_form_contract_delivery_part_items_total |
Подпись заказчика |
ссылка на реестр "Контакты" |
crm_form_contract_delivery_part_client_account_appendix |
Подпись поставщика |
выбор пользователя |
crm_form_contract_delivery_part_provider_name_appendix |
Источник адреса |
выпадающий список |
choice |
Выбрать аккаунт |
ссылка на реестр "Аккаунты" |
account_link |
Выбрать контакт |
ссылка на реестр "Контакты" |
contact_link |
|
однострочное поле |
|
Адреса аккаунта |
динамическая таблица (из группы полей "E-mail" аккаунта, указанного в поле "Выбрать аккаунт") |
crm_form_account_email |
Актуальный адрес аккаунта |
однострочное поле |
crm_form_account_email_email |
Адреса контакта |
динамическая таблица (из группы полей "E-mail" контакта, указанного в поле "Выбрать контакт") |
crm_form_contact_email |
Актуальный адрес контакта |
однострочное поле |
crm_form_contact_email_email |
Компоненты выбора даты:
Формат даты всех компонентов выбора дат -
"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.
Код формы: crm_form_certificate.
Форма содержит следующие компоненты:
Поле | Тип компонента | Имя компонента |
---|---|---|
Заказчик |
ссылка на реестр "Контакт" |
crm_form_certificate_table1_customer |
Поставщик |
компонент выбора подразделений |
crm_form_certificate_table1_supplier |
Город |
выпадающий список (справочник crm_dict_cities) |
crm_form_certificate_table2_city |
Дата |
дата |
crm_form_certificate_table2_date |
Договор |
ссылка на реестр "Договоры поставки" |
crm_form_certificate_table3_contract |
Номер договора |
однострочное поле |
crm_form_certificate_table4_number |
Дата заключения договора |
дата |
crm_form_certificate_table4_date |
Товар |
динамическая таблица |
crm_form_certificate_table5 |
П/п |
числовое поле |
crm_form_certificate_table5_n |
Наименование |
ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" |
crm_form_certificate_table5_goods |
Количество |
числовое поле |
crm_form_certificate_table5_amount |
Сумма |
числовое поле |
crm_form_certificate_table5_summ |
Общая стоимость товара |
числовое поле |
crm_form_certificate_table6_cost |
Номер договора |
однострочное поле |
crm_form_certificate_table7_number |
Дата заключения договора |
дата |
crm_form_certificate_table7_date |
Номер договора |
однострочное поле |
crm_form_certificate_table8_number |
Дата заключения договора |
дата |
crm_form_certificate_table9_date |
Аккаунт заказчика |
ссылка на реестр "Аккаунт" |
crm_form_certificate_table10_account |
Контакт заказчика |
ссылка на реестр "Контакт" |
crm_form_certificate_table10_contact |
Договор заказчика |
ссылка на реестр "Договоры поставки" |
crm_form_certificate_table11_contract |
Подразделение исполнителя |
компонент выбора подразделений |
crm_form_certificate_table12_account |
Исполнитель |
компонент выбора пользователей |
crm_form_certificate_table12_contact |
Договор исполнителя |
ссылка на реестр "Договоры поставки" |
crm_form_certificate_table13_contract |
Номер договора |
однострочное поле |
crm_form_certificate_table14_number |
Дата заключения договора |
дата |
crm_form_certificate_table15_date |
Список работ |
динамическая таблица |
crm_form_certificate_table16 |
Виды работ |
ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" |
crm_form_certificate_table16_goods |
Сумма |
числовое поле |
crm_form_certificate_table17_summ1 |
Сумма (прописью) |
однострочное поле |
crm_form_certificate_table17_summ2 |
Дата |
дата |
crm_form_certificate_table18_date |
Передал |
ссылка на реестр "Контакт" |
crm_form_certificate_table19_supplier |
Принял |
компонент выбора пользователей |
crm_form_certificate_table19_customer |
Номер договора |
однострочное поле |
crm_form_certificate_table20_number |
Дата заключения договора |
дата |
crm_form_certificate_table21_date |
Заказчик |
ссылка на реестр "Контакт" |
crm_form_certificate_table22_customer |
ИИН/БИН заказчика |
числовое поле |
crm_form_certificate_table22_customerID |
Исполнитель |
компонент выбора пользователей |
crm_form_certificate_table22_responder |
ИИН/БИН исполнителя |
числовое поле |
crm_form_certificate_table22_responderID |
Договор |
ссылка на реестр "Договоры поставки" |
crm_form_certificate_table23_contract |
Номер договора |
однострочное поле |
crm_form_certificate_table23_number |
Дата заключения договора |
дата |
crm_form_certificate_table23_date |
Выполненные работы |
динамическая таблица |
crm_form_certificate_table24 |
Номер |
числовое поле |
crm_form_certificate_table16_goods |
Наименование |
ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" |
crm_form_certificate_table24_goods |
Дата |
дата |
crm_form_certificate_table24_date |
Сведения об отчете |
однострочное поле |
crm_form_certificate_table24_comment |
Единица измерения |
однострочное поле |
crm_form_certificate_table24_unit |
Количество |
числовое поле |
crm_form_certificate_table24_amount |
Цена |
числовое поле |
crm_form_certificate_table24_price |
Стоимость |
числовое поле |
crm_form_certificate_table24_summ |
Итоговое количество |
числовое поле |
crm_form_certificate_table25_finalAmount |
Итоговая стоимость |
числовое поле |
crm_form_certificate_table25_finalSumm |
Наименование запасов |
однострочное поле |
crm_form_certificate_table26_name |
Количество запасов |
числовое поле |
crm_form_certificate_table26_amount |
Стоимость запасов |
числовое поле |
crm_form_certificate_table26_cost |
Количество страниц |
числовое поле |
crm_form_certificate_table27_amount |
Список приложений |
однострочное поле |
crm_form_certificate_list |
Дата подписания |
дата |
crm_form_certificate_table28_date |
Заказчик |
ссылка на реестр "Контакт" |
crm_form_certificate_table29_customer |
Исполнитель |
компонент выбора пользователей |
crm_form_certificate_table29_responder |
Источник адреса |
выпадающий список |
choice |
Выбрать аккаунт |
ссылка на реестр "Аккаунты" |
account_link |
Выбрать контакт |
ссылка на реестр "Контакты" |
contact_link |
|
однострочное поле |
|
Адреса аккаунта |
динамическая таблица (из группы полей "E-mail" аккаунта, указанного в поле "Выбрать аккаунт") |
crm_form_account_email |
Актуальный адрес аккаунта |
однострочное поле |
crm_form_account_email_email |
Адреса контакта |
динамическая таблица (из группы полей "E-mail" контакта, указанного в поле "Выбрать контакт") |
crm_form_contact_email |
Актуальный адрес контакта |
однострочное поле |
crm_form_contact_email_email |
Компоненты выбора даты:
Формат даты всех компонентов выбора дат -
"${dd}" ${monthed} ${yyyy}г.
Код формы: crm_form_offer.
Форма содержит следующие компоненты:
Поле | Тип компонента | Имя компонента |
---|---|---|
Аккаунт |
ссылка на реестр "Аккаунты" |
crm_form_offer_account |
Контакты для шапки справа |
ссылка на реестр "Контакты" |
crm_form_offer_contact1 |
Контакты для ИО в центре после Уважаемый |
ссылка на реестр "Контакты" |
crm_form_offer_contact2 |
Должность |
однострочное поле |
crm_form_offer_whom_position |
Аккаунт3 |
однострочное поле |
crm_form_offer_whom_account |
ФИО |
однострочное поле |
crm_form_offer_whom_fullname |
Уважаемый |
однострочное поле |
crm_form_offer_address_dear |
ИО в обращении |
однострочное поле |
crm_form_offer_address_fullname |
Количество листов |
однострочное поле |
crm_form_offer_attachment_number |
Должность отправителя |
выбор должности |
crm_form_offer_from_position |
ФИО отправителя |
выбор пользователя |
crm_form_offer_from_user |
Организация отправителя |
однострочное поле |
crm_form_offer_from_organization |
Прайс-листы |
динамическая таблица |
crm_form_offer_price |
Прайс-лист |
ссылка на реестр "Прайс-лист" |
crm_form_offer_price_price |
Стоимость реализации проекта |
динамическая таблица |
crm_form_offer_project_price |
Номер |
однострочное поле |
crm_form_offer_project_price_number |
Название товара или услуги |
однострочное поле |
crm_form_offer_project_price_item_name |
Цена |
числовое поле |
crm_form_offer_project_price_price |
Описание |
многострочное поле |
crm_form_offer_project_price_description |
Сумма |
числовое поле |
crm_form_offer_project_summa_summa |
Источник адреса |
выпадающий список |
choice |
Выбрать аккаунт |
ссылка на реестр "Аккаунты" |
account_link |
Выбрать контакт |
ссылка на реестр "Контакты" |
contact_link |
|
однострочное поле |
|
Адреса аккаунта |
динамическая таблица (из группы полей "E-mail" аккаунта, указанного в поле "Выбрать аккаунт") |
crm_form_account_email |
Актуальный адрес аккаунта |
однострочное поле |
crm_form_account_email_email |
Адреса контакта |
динамическая таблица (из группы полей "E-mail" контакта, указанного в поле "Выбрать контакт") |
crm_form_contact_email |
Актуальный адрес контакта |
однострочное поле |
crm_form_contact_email_email |
Для компонента "Аккаунт" настроено сопоставление:
crm_form_account_main_name
-
crm_form_offer_whom_account
-
EQUAL
Для компонента "Контакты для шапки справа" настроено сопоставление:
crm_form_contact_main_fullName
-
crm_form_offer_whom_fullname
-
EQUAL
crm_form_contact_main_position
-
crm_form_offer_whom_position
-
EQUAL
Для компонента "Контакты для ИО в центре после Уважаемый" настроено сопоставление:
crm_form_contact_main_fullName
-
crm_form_offer_address_fullname
-
POSTFIX
- !
Для компонента "ФИО отправителя" настроены:
связь с компонентом
crm_form_offer_from_position
включена опция "Изменить формат отображения ФИО в
зависимости от языка системы" с форматом
${l} ${f.short}.${p.short.dot}
%стоимость_в_прайс-листе% * crm_form_deal_order_orderAmount
Для компонента "Прайс-лист" настроено сопоставление:
crm_form_price_item_name
-
crm_form_offer_project_price_item_name
-
EQUAL
crm_form_price_price
-
crm_form_offer_project_price_price
-
EQUAL
crm_form_price_description
-
crm_form_offer_project_price_description
- EQUAL
Для поля "Описание":
включена опция "Не удалять пробелы в начале строки"
Для всех реестров ниже настроено событие активации:
Маршрут активации - Действия:
Тип действия - Отправка документа по форме
Название - Отправка документа по форме
Адресат - email
Свойства реестра:
Свойство | Значение |
---|---|
Код |
crm_registry_contracts_delivery_100 |
Форма документа |
crm_form_contract_delivery_100 |
Группа |
все маркетологи |
Права |
все |
Сортировка |
по дате создания |
Направление сортировки |
по убыванию |
Отображаемые поля формы:
Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
---|---|---|---|
crm_form_contract_delivery_100_contract_number |
Номер договора |
1 |
да |
crm_form_contract_delivery_100_contract_date |
Дата договора |
2 |
нет |
crm_form_contract_delivery_100_theme |
Тема договора |
3 |
да |
crm_form_contract_delivery_100_client_account |
Заказчик |
4 |
да |
crm_form_contract_delivery_100_sum_total |
Сумма договора |
5 |
нет |
Свойства реестра:
Свойство | Значение |
---|---|
Код |
crm_registry_contracts_delivery_part |
Форма документа |
crm_form_contract_delivery_part |
Группа |
все маркетологи |
Права |
все |
Сортировка |
по дате создания |
Направление сортировки |
по убыванию |
Отображаемые поля формы:
Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
---|---|---|---|
crm_form_contract_delivery_part_contract_number |
Номер договора |
1 |
да |
crm_form_contract_delivery_part_contract_date |
Дата договора |
2 |
нет |
crm_form_contract_delivery_part_theme |
Тема договора |
3 |
да |
crm_form_contract_delivery_part_client_account |
Заказчик |
4 |
да |
crm_form_contract_delivery_part_sum_total |
Сумма договора |
5 |
нет |
Свойства реестра:
Свойство | Значение |
---|---|
Код |
crm_registry_certificates |
Форма документа |
crm_form_certificate |
Группа |
все маркетологи |
Права |
все |
Сортировка |
по дате создания |
Направление сортировки |
по убыванию |
Отображаемые поля формы:
Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
---|---|---|---|
crm_form_certificate_table3_contract |
Основание договора |
1 |
да |
crm_form_certificate_table2_date |
Дата акта |
2 |
нет |
Свойства реестра:
Свойство | Значение |
---|---|
Код |
crm_registry_offer |
Форма документа |
crm_form_offer |
Группа |
все маркетологи |
Права |
все |
Сортировка |
по дате создания |
Направление сортировки |
по убыванию |
Отображаемые поля формы:
Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
---|---|---|---|
crm_form_offer_whom_position |
Должность |
1 |
нет |
crm_form_offer_whom_account |
Аккаунт |
2 |
нет |
crm_form_offer_whom_fullname |
ФИО |
3 |
нет |
crm_form_offer_from_user |
От кого |
4 |
нет |