Формулировка проблемы: необходимо реализовать кейс системы управления взаимоотношениями с клиентами.
Решение: необходимо дополнить конфигурацию CRM следующими объектами:
Код формы: crm_form_sales_cost.
Форма содержит следующие компоненты:
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
|---|---|---|
|
План продаж |
динамическая таблица |
crm_form_sales_cost_table_dyn |
|
Должность |
компонент выбора должностей |
crm_form_sales_cost_position |
|
Потенциальная стоимость |
числовое поле |
crm_form_sales_cost_cost |
|
Потенциальное количество |
числовое поле |
crm_form_sales_cost_value |
|
Потенциальная стоимость (по умолчанию) |
числовое поле |
crm_form_sales_cost_default_cost |
|
Потенциальное количество (по умолчанию) |
числовое поле |
crm_form_sales_cost_default_value |
Динамическая таблица "План продаж":
Форматная строка:
[${crm_form_sales_cost_cost} и ${crm_form_sales_cost_value} для ${crm_form_sales_cost_position}]
Разделитель свертки - ,
Свойства реестра:
| Свойство | Значение |
|---|---|
|
Код |
crm_registry_sales_cost |
|
Форма документа |
crm_form_sales_cost |
|
Группа |
менеджеры по продажам |
|
Права |
Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование |
|
Сортировка |
по дате создания |
|
Направление сортировки |
по убыванию |
Отображаемые поля формы:
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
|---|---|---|---|
|
crm_form_sales_cost_table_dyn |
План продаж |
нет |
Код формы: crm_form_deal_flow_standard.
Форма содержит следующие компоненты:
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
|---|---|---|
|
Нормативы продолжительности статусов сделки |
динамическая таблица |
crm_form_deal_flow_standard_table |
|
Статус сделки |
выпадающий список (справочник "crm_dict_dealStatus") |
crm_form_deal_flow_standard_status |
|
Продолжительность (в днях) |
числовое поле |
crm_form_deal_flow_standard_duration |
|
Продолжительность по умолчанию (в днях) |
числовое поле |
crm_form_deal_flow_standard_default_duration |
Динамическая таблица "Нормативы продолжительности статусов сделки":
Форматная строка:
[${crm_form_deal_flow_standard_duration} для ${crm_form_deal_flow_standard_status}]
Разделитель свертки - ,
Поле "Продолжительность (в днях)":
Значение поля по умолчанию - 1.
Поле "Продолжительность по умолчанию (в днях)":
Значение поля по умолчанию - 1.
Свойства реестра:
| Свойство | Значение |
|---|---|
|
Код |
crm_registry_deal_flow_standard |
|
Форма документа |
crm_form_deal_flow_standard |
|
Группа |
менеджеры по продажам |
|
Права |
Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование |
|
Сортировка |
по дате создания |
|
Направление сортировки |
по убыванию |
Отображаемые поля формы:
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
|---|---|---|---|
|
crm_form_deal_flow_standard_table |
Нормативы продолжительности статусов сделок |
нет |