Формулировка проблемы: необходима возможность отображать некоторые подмножества записей реестров в зависимости от роли пользователя и настроенных для нее прав доступа.
Связанные задачи:
Терминология:
Контролирующее подразделение (КП) - подразделение, имеющее дочерние подразделения (как ОП, так и другие КП).
Операционное подразделение (ОП) - подразделение, не имеющее дочерних подразделений (лист дерева оргструктуры).
Решение:
В реестрах, для которых необходимо разграничение прав доступа к записям, необходимо настроить централизованные фильтры для каждого операционного подразделения (ОП).
Задача делится на две части:
В качестве типовой оргструктуры примем следующее дерево подразделений:
Организация (КП)
Отдел маркетинга (КП)
Отдел маркетинга по Алматы (ОП)
Отдел маркетинга по Астане (ОП)
Отдел продаж (КП)
Отдел продаж по Алматы (ОП)
Отдел продаж по Астане (ОП)
Ему соответствуют группы пользователей:
"Центральный аппарат"
"Все маркетологи":
"Маркетологи-менеджеры":
"Маркетологи-менеджеры по Алматы"
"Маркетологи-менеджеры по Астане"
"Маркетологи-специалисты":
"Маркетологи-специалисты по Алматы"
"Маркетологи-специалисты по Астане"
"Руководитель отдела маркетинга"
"Все специалисты по продажам":
"Менеджеры по продажам":
"Менеджеры по продажам Алматы"
"Менеджеры по продажам Астана"
"Специалисты по продажам":
"Специалисты по продажам Алматы"
"Специалисты по продажам Астана"
"Руководитель отдела продаж"
Таким образом, к существующей структуре групп пользователей добавляются новые группы:
в группу "Маркетологи-менеджеры" -
crm_groups_marketing_managers:
"Маркетологи-менеджеры по Алматы" -
crm_groups_marketing_managers_Almaty
"Маркетологи-менеджеры по Астане" -
crm_groups_marketing_managers_Astana
в группу "Маркетологи-специалисты" -
crm_groups_marketing_specialists:
"Маркетологи-специалисты по Алматы" -
crm_groups_marketing_specialists_Almaty
"Маркетологи-специалисты по Астане" -
crm_groups_marketing_specialists_Astana
в группу "Все маркетологи" -
crm_groups_all_marketing_specialists:
"Руководитель отдела маркетинга" -
crm_groups_marketing_head
в группу "Менеджеры по продажам" -
crm_groups_sales_managers:
"Менеджеры по продажам Алматы" -
crm_groups_sales_managers_Almaty
"Менеджеры по продажам Астана" -
crm_groups_sales_managers_Astana
в группу "Специалисты по продажам" -
crm_groups_sales_specialists:
"Специалисты по продажам Алматы" -
crm_groups_sales_specialists_Almaty
"Специалисты по продажам Астана" -
crm_groups_sales_specialists_Astana
в группу "Все специалисты по продажам" -
crm_groups_all_sales_specialists:
"Руководитель отдела продаж" -
crm_groups_sales_head
вне групп:
"Центральный аппарат" -
crm_groups_head
В существующей конфигурации реестров изменяются права на реестры и добавляются новые централизованные фильтры реестров со своими правами, зависящими от новых групп пользователей. Изменения применяются к реестрам:
Сделки
Аккаунты
Контакты
Шаблоны документов:
Договоры поставки (единовременная оплата)
Договоры поставки (оплата частями)
Коммерческие предложения
Акты приема-передачи товара
Счет-фактуры
Для следующих реестров централизованные фильтры, их условия и права, а также права на сами реестры совпадают:
Сделки
Аккаунты
Контакты
Шаблоны документов:
Договоры поставки (единовременная оплата)
Договоры поставки (оплата частями)
Коммерческие предложения
Акты приема-передачи товара
Счет-фактуры
Права на реестры:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры |
Создание |
|
Маркетологи-специалисты |
Создание |
|
Менеджеры по продажам |
Создание |
|
Специалисты по продажам |
Создание |
|
Центральный аппарат |
Просмотр списка, просмотр данных |
Фильтры реестров:
1. "Отдел маркетинга Алматы"
Код:
crm_filters_marketing_Almaty
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел маркетинга Алматы"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры по Алматы |
Все |
|
Маркетологи-специалисты по Алматы |
Все |
|
Руководитель отдела маркетинга |
Просмотр списка, просмотр данных |
2. "Отдел маркетинга Астана"
Код:
crm_filters_marketing_Astana
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел маркетинга Астана"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры по Астане |
Все |
|
Маркетологи-специалисты по Астане |
Все |
|
Руководитель отдела маркетинга |
Просмотр списка, просмотр данных |
3. "Отдел продаж Алматы"
Код:
crm_filters_sales_Almaty
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел продаж Алматы"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Менеджеры по продажам Алматы |
Все |
|
Специалисты по продажам Алматы |
Все |
|
Руководитель отдела продаж |
Просмотр списка, просмотр данных |
4. "Отдел продаж Астана"
Код:
crm_filters_sales_Astana
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел продаж Астана"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Менеджеры по продажам Астана |
Все |
|
Специалисты по продажам Астана |
Все |
|
Руководитель отдела продаж |
Просмотр списка, просмотр данных |
Права на реестр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры |
Создание |
|
Маркетологи-специалисты |
Создание |
|
Центральный аппарат |
Просмотр списка, просмотр данных |
Фильтры реестров:
1. "Отдел маркетинга Алматы"
Код:
crm_filters_marketing_Almaty
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел маркетинга Алматы"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры по Алматы |
Все |
|
Маркетологи-специалисты по Алматы |
Все |
|
Руководитель отдела маркетинга |
Просмотр списка, просмотр данных |
2. "Отдел маркетинга Астана"
Код:
crm_filters_marketing_Astana
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел маркетинга Астана"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры по Астане |
Все |
|
Маркетологи-специалисты по Астане |
Все |
|
Руководитель отдела маркетинга |
Просмотр списка, просмотр данных |
3. "Отдел продаж Алматы"
Код:
crm_filters_sales_Almaty
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел продаж Алматы"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Менеджеры по продажам Алматы |
Все |
|
Специалисты по продажам Алматы |
Все |
|
Руководитель отдела продаж |
Просмотр списка, просмотр данных |
4. "Отдел продаж Астана"
Код:
crm_filters_sales_Astana
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел продаж Астана"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Менеджеры по продажам Астана |
Все |
|
Специалисты по продажам Астана |
Все |
|
Руководитель отдела продаж |
Просмотр списка, просмотр данных |
Права на реестр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры |
Создание |
|
Менеджеры по продажам |
Создание |
|
Руководитель отдела маркетинга |
Создание |
|
Руководитель отдела продаж |
Создание |
|
Центральный аппарат |
Все |
Фильтры:
1. "Отдел маркетинга Алматы"
Код:
crm_filters_marketing_Almaty
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел маркетинга Алматы"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры по Алматы |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Маркетологи-специалисты по Алматы |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Руководитель отдела маркетинга |
Все |
2. "Отдел маркетинга Астана"
Код:
crm_filters_marketing_Astana
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел маркетинга Астана"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры по Астане |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Маркетологи-специалисты по Астане |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Руководитель отдела маркетинга |
Все |
3. "Отдел продаж Алматы"
Код:
crm_filters_sales_Almaty
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел продаж Алматы"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Менеджеры по продажам Алматы |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Специалисты по продажам Алматы |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Руководитель отдела продаж |
Все |
4. "Отдел продаж Астана"
Код:
crm_filters_sales_Astana
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел продаж Астана"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Менеджеры по продажам Астана |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Специалисты по продажам Астана |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Руководитель отдела продаж |
Все |
Права на реестр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Руководитель отдела маркетинга |
Создание |
|
Руководитель отдела продаж |
Создание |
|
Центральный аппарат |
Все |
Фильтры:
1. "Отдел маркетинга Алматы"
Код:
crm_filters_marketing_Almaty
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел маркетинга Алматы"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры по Алматы |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Маркетологи-специалисты по Алматы |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Руководитель отдела маркетинга |
Все |
2. "Отдел маркетинга Астана"
Код:
crm_filters_marketing_Astana
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел маркетинга Астана"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры по Астане |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Маркетологи-специалисты по Астане |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Руководитель отдела маркетинга |
Все |
3. "Отдел продаж Алматы"
Код:
crm_filters_sales_Almaty
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел продаж Алматы"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Менеджеры по продажам Алматы |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Специалисты по продажам Алматы |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Руководитель отдела продаж |
Все |
4. "Отдел продаж Астана"
Код:
crm_filters_sales_Astana
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел продаж Астана"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Менеджеры по продажам Астана |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Специалисты по продажам Астана |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Руководитель отдела продаж |
Все |
Права на реестр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Руководитель отдела маркетинга |
Создание |
|
Руководитель отдела продаж |
Создание |
|
Центральный аппарат |
Все |
Фильтры:
1. "Отдел маркетинга Алматы"
Код:
crm_filters_marketing_Almaty
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел маркетинга Алматы"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры по Алматы |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Маркетологи-специалисты по Алматы |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Руководитель отдела маркетинга |
Все |
2. "Отдел маркетинга Астана"
Код:
crm_filters_marketing_Astana
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел маркетинга Астана"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры по Астане |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Маркетологи-специалисты по Астане |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Руководитель отдела маркетинга |
Все |
3. "Отдел продаж Алматы"
Код:
crm_filters_sales_Almaty
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел продаж Алматы"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Менеджеры по продажам Алматы |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Специалисты по продажам Алматы |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Руководитель отдела продаж |
Все |
4. "Отдел продаж Астана"
Код:
crm_filters_sales_Astana
Условие:
crm_all_accessibleсодержит "Отдел продаж Астана"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Менеджеры по продажам Астана |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Специалисты по продажам Астана |
Просмотр списка, просмотр данных |
|
Руководитель отдела продаж |
Все |
Отображаемые поля формы:
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
|---|---|---|---|
|
crm_form_deal_order_sales_month |
Месяц |
да | |
|
crm_form_deal_order_sales_year |
Год |
да | |
|
crm_owner |
Автор |
да |
Права на реестр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Руководитель отдела маркетинга |
Создание |
|
Руководитель отдела продаж |
Создание |
|
Маркетологи-менеджеры |
Создание |
|
Менеджеры по продажам |
Создание |
|
Центральный аппарат |
Все |
Фильтры:
1. "Отдел маркетинга"
Код:
crm_filters_marketing
Условие:
crm_ownerсодержит "Отдел маркетинга"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Руководитель отдела маркетинга |
Все |
1. "Отдел маркетинга"
Код:
crm_filters_sales
Условие:
crm_ownerсодержит "Отдел продаж"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Руководитель отдела продаж |
Все |
3. "Отдел маркетинга Алматы"
Код:
crm_filters_marketing_Almaty
Условие:
crm_ownerсодержит "Отдел маркетинга Алматы"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры по Алматы |
Все |
|
Руководитель отдела маркетинга |
Просмотр списка, просмотр данных |
4. "Отдел маркетинга Астана"
Код:
crm_filters_marketing_Astana
Условие:
crm_ownerсодержит "Отдел маркетинга Астана"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Маркетологи-менеджеры по Астане |
Все |
|
Руководитель отдела маркетинга |
Просмотр списка, просмотр данных |
5. "Отдел продаж Алматы"
Код:
crm_filters_sales_Almaty
Условие:
crm_ownerсодержит "Отдел продаж Алматы"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Менеджеры по продажам Алматы |
Все |
|
Руководитель отдела продаж |
Просмотр списка, просмотр данных |
6. "Отдел продаж Астана"
Код:
crm_filters_sales_Astana
Условие:
crm_ownerсодержит "Отдел продаж Астана"
Права на фильтр:
| Группа | Права |
|---|---|
|
Менеджеры по продажам Астана |
Все |
|
Руководитель отдела продаж |
Просмотр списка, просмотр данных |