Данный вариант установки Install/Upgrade Configuration отличается от других видов тем, что автоматически загружается конфигурация через API, не удаляя при этом информацию пользователя.
Требуется: Перед установкой необходимо создать системного пользователя, от имени которого будут выполняться все сопоставления реестров в Synergy
Внимание! Системный пользователь должен быть обязательно назначен на должность и иметь доступ в конфигуратор.
Для установки конфигурации CRM необходимо выполнить команду:
# aptitude install arta-synergy-apps-crm
В ходе установки необходимо выполнить следующее:
Выбрать из предложенного списка установку Install/Upgrade Configuration;
Указать URL до Synergy, на котором производится работа
Например: http://192.168.1.172:8080/Synergy
Ввести логин и пароль Системного пользователя от имени которого, выполняются все сопоставления реестров в Synergy
Примечание:
Эти данные будут прописаны в файле
/opt/synergy/jboss/standalone/configuration/arta/apps/crm/crm.properties:
synergy.address=http://localhost:8080/Synergy
user.login=логин
user.password=пароль
Необходимо выполнить следующие настройки:
В административном приложении:
Внести Системного пользователя в группу «Все маркетологи», «Все специалисты по продажам»
Настроить права на внешний модуль нужному подразделению в организационной структуре
В конфигураторе:
Должны быть настроены права на следующие реестры:
| Реестр | Группа | Права (все маркетологи) | Права (все специалисты по продажам) |
|---|---|---|---|
|
Маркетинговые мероприятия |
Все маркетологи, Все специалисты по продажам |
Все |
Все |
|
Лиды |
Все маркетологи, Все специалисты по продажам |
Все |
Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование |
|
Сделки |
Все маркетологи |
Просмотр списка, Просмотр данных, Создание, Изменение, Редактирование |
Все |
|
Аккаунты |
Все маркетологи Все специалисты по продажам |
Все |
Все |
|
Контакты |
Все маркетологи Все специалисты по продажам |
Все |
Все |
|
% комиссии лидогенерации |
Менеджеры по продажам |
Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование | |
|
% комиссии продаж |
Менеджеры по продажам |
Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование | |
|
Темы сотрудничества |
Все маркетологи, Все специалисты по продажам |
Все |
Все |
|
Каталог товаров и услуг |
Все маркетологи, Все специалисты по продажам |
Все |
Все |
|
Договоры поставки (единовременная оплата) |
Все маркетологи, Все специалисты по продажам |
Все |
Все |
|
Договоры поставки (оплата частями) |
Все маркетологи, Все специалисты по продажам |
Все |
Все |
|
Акты приема-передачи товара |
Все маркетологи, Все специалисты по продажам |
Все |
Все |
|
Коммерческое предложение |
Все маркетологи, Все специалисты по продажам |
Все |
Все |
|
Счет-фактуры |
Все маркетологи, Все специалисты по продажам |
Все |
Все |
|
Ответственный за сделки |
Менеджеры по продажам Все специалисты по продажам |
Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование |
Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование |
|
План продаж |
Менеджеры по продажам |
Все | |
|
Нормативы продолжительности статусов сделки |
Менеджеры по продажам |
Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование |
Примечание:
Данные настройки создаются только в начальной установке CRM, при последующих обновлениях конфигурации не изменяются.