Для установки конфигурации CRM без данных (чистая установка) необходимо выполнить команду:
# aptitude install arta-synergy-apps-crm
В ходе установки необходимо выполнить следующее:
Выбрать из предложенного списка установку Clean CRM;
Указать URL до Synergy, на котором производится работа
Например: http://192.168.1.172:8080/Synergy
Ввести пароль MySql
Пароль для MySQL - root
При установке будут настроены
В административном приложении:
Пользователи:
Системный Пользователь (от имени которого будут выполняться сопоставления)
Пользователь1- Жуматаев
Пользователь2- Муканова
Пользователь3 - Султангазина
Пользователь4 - Калиев
Всем разрешен доступ в систему, сгенерированы логины/пароли, прочими свойствами не обладают.
Орг.структура:
Организация (подразделение, руководитель отсутствует)
Отдел маркетинга (подразделение, руководитель Пользователь1)
- Специалист по маркетингу (должность, на нее назначен Пользователь2)
Отдел продаж (подразделение, руководитель Пользователь3)
- Специалист по продажам (должность, на нее назначен Пользователь4)
На «Отдел маркетинга» настроено отображение только следующих модулей:
Ежедневник
Хранилище -> Реестры
Проекты
Маркетинг
На «Отдел продаж» настроено отображение только следующих модулей:
Ежедневник
Хранилище -> Реестры
Проекты
Управление продажами
Группы:
Все маркетологи
Маркетологи-менеджеры (Пользователь1)
Маркетологи-специалисты (Пользователь2 и Системный Пользователь)
Все специалисты по продажам
Менеджеры по продажам (Пользователь4)
Специалисты по продажам (Пользователь3 и Системный Пользователь)
В конфигураторе:
Прочие опции (их значения отличаются от дефолтных):
форма завершения «Комментарий»: «Требовать подтверждения результата» - нет
«Отображать полное ФИО пользователя» - да
«Отображать ФИО и должность пользователя на момент подписи в листе подписей» - да
«Отображать в ходе исполнения будущие этапы» - да
«Требовать ввода комментария при согласовании/утверждении» - да
«Требовать ввода комментария при отказе в согласовании/утверждении» - да
«Форма завершения по-умолчанию» - Комментарий
«Переназначение работ» - везде переназначить работы на непосредственного руководителя
«Название системы» - ARTA Synergy CRM
«Интеграция с почтой» - да
Примечание:
«Интеграция с почтой» предназначена для отправки уведомлений, шаблонов документов (коммерческое предложение, акт приема-передачи, договора) заказчикам на почту. Настройка электронной почты
В конфигураторе будут настроены права и маршруты активации в реестрах согласно типовой конфигурации.
После проверки всех настроек в основном приложение Synergy должно отображаться как в илл. Модуль Маркетинг.
