8.4. Шаблоны проектов

Часто возникают ситуации, когда организация выполняет проекты с одинаковой структурой и параметрами. Для того, чтобы ускорить создание таких проектов, используются шаблоны проектов.

Раздел «Шаблоны проектов» содержит список созданных шаблонов проектов.

Рисунок 8.5. Раздел «Шаблоны проектов»

Раздел «Шаблоны проектов»

Созданный шаблон не удаляется, его можно только скрыть, выбрав в его контекстном меню пункт «Скрыть».

Для добавления нового шаблона нужно нажать на кнопку Добавить. Откроется окно создания нового шаблона:

Рисунок 8.6. Настройки шаблона проекта

Настройки шаблона проекта

Окно содержит параметры проектов, применимые к проектам.

Здесь можно указать следующие настройки проектов:

После сохранения шаблона будет доступно создание[структуры шаблона.

Примечание:

Такие настройки проекта, как «Участники» и «Права», указываются в каждом проекте индивидуально.

8.4.1. Дополнительные поля проектов

Помимо стандартных полей проекта, например, «Длительность», «Ответственный» и «Прогресс», разработчик Synergy может добавить сколь угодно много произвольных полей. Сделать это можно с помощью специального справочника «Дополнительные поля проектов».

Для создания справочника необходимо перейти в раздел Конфигуратора «Процессы», пункт «Справочники». Будет открыт список справочник, созданных в системе. Для создания справочника дополнительных полей нажмите на кнопку «+» и создайте справочник с кодом pm_custom_fields со следующими полями:

Рисунок 8.7. Новый справочник

Новый справочник

Обязательным условием является корректное указание кодов справочника и его полей:

Код Название Значения
name Название Произвольная текстовая строка
code Код доп.поля Произвольная текстовая строка. Значение данного поля должно быть уникальным.
type Тип Один из: number(числовое значение), text (произвольная строка), dictionary (значение из справочника)
aggregate Тип пересчета (имеет смысл только для записей типа number) Один из: sum (сумма), average (среднее арифметическое)
dictionary_value_field Поле со значением записи справочника (имеет смысл только для записей типа dictionary) Ссылка на поле справочника, которое содержит значение записи, в формате <код_справочника>.<код_поля>
dictionary_label_field Поле с подписью записи справочника (имеет смысл только для записей типа dictionary) Ссылка на поле справочника, которое содержит подпись записи, в формате <код_справочника>.<код_поля>
measure_code Показатель имеет смысл только для записей типа number и dictionary с полем значения — числом) Произвольный код показателя, который будет использован для генерации системного показателя на проект и портфель

После указания структуры справочника требуется создать его элементы. В качестве примера в справочник были добавлены такие элементы:

  • «Расходы»

  • «Доходы»

  • «Вес мероприятий»

  • «Бюджет»

  • «Комментарий»

Рисунок 8.8. Дополнительные поля

Дополнительные поля

Каждая запись созданного справочника соответствует одному дополнительному полю проекта или шаблона проекта. Дополнительные поля к проекту можно добавлять любого типа, но для групповых мероприятий и всего проекта целиком будут рассчитаны только значения полей типа number и dictionary с полем значения - числом.

Для того, чтобы отобразить добавить дополнительное поле в шаблон, нужно в разделе «Настройки шаблона проекта» добавить новую строку в таблице «Дополнительные поля проекта».

8.4.2. Структура шаблона

В случае, если однотипные проекты помимо своих основных свойств имеют также одинаковый набор мероприятий, полезно в шаблоне проекта создать структуру мероприятий проекта.

После сохранения шаблона проекта ниже поля «Код» у него появляется кнопка Структура шаблона. По нажатию на нее открывается окно «Редактирование структуры шаблона»:

Рисунок 8.9. Редактирование структуры шаблона

Редактирование структуры шаблона

Здесь можно добавить мероприятия проекта, указывая их порядок, названия, длительность, форму завершения и зависимости от других мероприятий.

Для добавления нового мероприятия нужно нажать на кнопку Добавить.

Сочетания клавиш для быстрого добавления мероприятий:

  • N - добавление нового параллельного мероприятия

  • Shift+N - добавление нового вложенного мероприятия

  • Delete - удаление выбранного мероприятия

  • Ctrl+F - поиск мероприятия по формулировке