Формулировка проблемы: необходимо реализовать кейс системы управления взаимоотношениями с клиентами.
Связанные задачи:
Решение:
Во-первых, необходимо изменить форму "Товар (услуга)", добавив на нее компоненты:
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
|---|---|---|
|
Единица измерения |
однострочное поле |
crm_form_item_unit |
|
Цена |
числовое поле |
crm_form_item_price |
|
Тема сотрудничества |
ссылка на реестр "Темы сотрудничества" |
crm_form_item_theme |
Также необходимо изменить отображаемые поля в реестре "Каталог товаров и услуг":
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
|---|---|---|---|
|
crm_form_item_name |
Наименование товара |
1 |
да |
|
crm_form_item_price |
Цена |
2 |
нет |
|
crm_form_item_theme |
Тема сотрудничества |
3 |
нет |
Во-вторых, во всех формах, где ранее использовалась ссылка на реестр "Прайс-лист", необходимо изменить реестр на "Каталог товаров и услуг":
форма "Сделка":
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
|---|---|---|
|
Наименование товара |
ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" |
crm_form_deal_order_orderList |
форма "Коммерческое предложение":
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
|---|---|---|
|
Каталог товаров и услуг |
ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" |
crm_form_offer_price_price |
Изменение сопоставления в компоненте "Каталог товаров и услуг":
crm_form_item_theme-crm_form_offer_project_price_item_name-EQUAL
crm_form_item_price-crm_form_offer_project_price_price-EQUAL
crm_form_item_description-crm_form_offer_project_price_description-EQUAL
изменения в формах "Договор поставки (единовременная оплата)" и "Договор поставки (оплата частями)"
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
|---|---|---|
|
Наименование Товара |
ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" |
crm_form_deal_order_orderList |
изменения в форме "Счет-фактура":
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
|---|---|---|
|
Наименование товаров (работ, услуг) |
ссылка на реестр "Каталог товаров и услуг" |
crm_form_deal_order_orderList |
В-третьих, из типовой конфигурации необходимо исключить форму "Цена" и реестр "Прайс-лист".