Формулировка проблемы: необходимо реализовать кейс системы управления взаимоотношениями с клиентами.
Решение: для релизации шаблонов документов, используемых в CRM, в типовую конфигурацию требуется добавить объекты:
Код справочника: crm_dict_paymentMode.
Поля справочника:
| Код | Имя | Комментарий | Переводить |
|---|---|---|---|
|
crm_dict_paymentMode_type |
Название |
Да | |
|
crm_dict_paymentMode_value |
Порядковый номер пункта в выпадающем списке |
Нет |
Данные справочника по умолчанию:
| Название | Порядковый номер пункта в выпадающем списке |
|---|---|
|
Безналичный расчет |
1 |
|
Наличный расчет |
2 |
Код справочника: crm_dict_deliveryMode.
Поля справочника:
| Код | Имя | Комментарий | Переводить |
|---|---|---|---|
|
crm_dict_deliveryMode_type |
Название |
Да | |
|
crm_dict_deliveryMode_value |
Порядковый номер пункта в выпадающем списке |
Нет |
Данные справочника по умолчанию:
| Название | Порядковый номер пункта в выпадающем списке |
|---|---|
|
Доставка |
1 |
|
Самовывоз |
2 |
|
Прочее |
3 |
Код формы: crm_form_invoice.
Форма содержит следующие компоненты:
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
|---|---|---|
|
Номер счета |
однострочное поле |
crm_form_invoice_number |
|
Дата счета |
выбор даты |
crm_form_invoice_date |
|
Основание (договор поставки) |
группа полей | |
|
Единовременная оплата |
ссылка на реестр "Договоры поставки (единовременная оплата)" |
crm_form_invoice_contract_100 |
|
Оплата частями |
ссылка на реестр "Договоры поставки (оплата частями)" |
crm_form_invoice_contract_part |
|
Сведения о поставщике |
группа полей | |
|
Наименование |
выбор подразделений |
crm_form_invoice_provider_name |
|
БИН |
однострочное поле |
crm_form_invoice_provider_bin |
|
Адрес |
многострочное поле |
crm_form_invoice_provider_address |
|
ИИК |
однострочное поле |
crm_form_invoice_provider_iik |
|
БИК |
однострочное поле |
crm_form_invoice_provider_bik |
|
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС |
группа полей | |
|
Серия |
однострочное поле |
crm_form_invoice_provider_nds_series |
|
Номер |
однострочное поле |
crm_form_invoice_provider_nds_number |
|
Дата выдачи |
выбор даны |
crm_form_invoice_provider_nds_date |
|
Номер договора (контракта) на поставку |
однострочное поле (номер договора, выбранного в группе полей "Основание (договор поставки)") |
crm_form_invoice_contract_number |
|
Дата договора (контракта) на поставку |
однострочное поле (дата договора, выбранного в группе полей "Основание (договор поставки)") |
crm_form_invoice_contract_date |
|
Условия оплаты по договору (контракту) |
выпадающий список (справочник crm_dict_paymentMode) |
crm_form_invoice_conditions |
|
Адрес: республика |
однострочное поле (значение по умолчанию: "Республика Казахстан") |
crm_form_invoice_republic |
|
Адрес: город |
выпадающий список (справочник crm_dict_cities) (город поставки из договора, выбранного в поле "Основание (договор поставки)") |
crm_form_invoice_city |
|
Адрес: улица |
однострочное поле (адрес поставки из договора, выбранного в поле "Основание (договор поставки)") |
crm_form_invoice_address |
|
Доверенность |
однострочное поле (значение по умолчанию: "без доверенности") |
crm_form_invoice_vicarious |
|
Способ отправления |
выпадающий список (справочник crm_dict_deliveryMode) |
crm_form_invoice_departure |
|
Товарно-транспортная накладная |
однострочное поле |
crm_form_invoice_ttn |
|
Грузоотправитель |
группа полей | |
|
БИН |
однострочное поле |
crm_form_invoice_sender_bin |
|
Наименование |
однострочное поле (наименование организации поставщика из договора, выбранного в поле "Основание (договор поставки)") |
crm_form_invoice_sender_name |
|
Адрес |
многострочное поле |
crm_form_invoice_sender_address |
|
Грузополучатель |
группа полей | |
|
БИН |
однострочное поле |
crm_form_invoice_receiver_bin |
|
Наименование |
однострочное поле |
crm_form_invoice_receiver_name |
|
Адрес |
многострочное поле |
crm_form_invoice_receiver_address |
|
Получатель |
группа полей | |
|
Наименование |
ссылка на реестр "Аккаунты" (наименование организации заказчика из договора, выбранного в поле "Основание (договор поставки)") |
crm_form_invoice_mainreceiver_name |
|
БИН |
однострочное поле |
crm_form_invoice_mainreceiver_bin |
|
Адрес |
многострочное поле |
crm_form_invoice_mainreceiver_address |
|
ИИК |
однострочное поле |
crm_form_invoice_mainreceiver_iik |
|
БИК |
однострочное поле |
crm_form_invoice_mainreceiver_bik |
|
Перечень закупаемых товаров |
динамическая таблица (из группы полей "Перечень закупаемых товаров) договора, указанного в поле "Основание (договор поставки)") |
crm_form_invoice_order |
|
№ п/п |
однострочное поле |
crm_form_deal_order_number |
|
Наименование товаров (работ, услуг) |
ссылка на реестр "Прайс-лист" |
crm_form_deal_order_orderList |
|
Ед. изм. |
однострочное поле |
crm_form_deal_order_unit |
|
Кол-во (объем) |
числовое поле |
crm_form_deal_order_amount |
|
Цена (KZT) |
числовое поле |
crm_form_deal_order_price |
|
Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС |
числовое поле |
crm_form_deal_order_total |
|
Ставка НДС |
числовое поле |
crm_form_invoice_order_nds |
|
Сумма НДС |
числовое поле |
crm_form_invoice_order_nds_summ |
|
Всего стоимость реализации |
числовое поле |
crm_form_invoice_order_summ_by_item |
|
Ставка акциз |
числовое поле |
crm_form_invoice_order_akciz |
|
Сумма акциз |
числовое поле |
crm_form_invoice_order_akciz_summ |
|
Всего по счету |
группа полей | |
|
Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС |
числовое поле |
crm_form_invoice_order_total |
|
Сумма НДС |
числовое поле |
crm_form_invoice_order_nds_summ_total |
|
Всего стоимость реализации |
числовое поле |
crm_form_invoice_order_summ_total |
|
Сумма акциз |
числовое поле |
crm_form_invoice_order_akciz_summ_total |
|
Руководитель |
ссылка на реестр "Контакты" (поле "Заказчик (контакт)" договора, выбранного в поле "Основание (договор поставки)") |
crm_form_invoice_client_client |
|
Главный бухгалтер |
однострочное поле |
crm_form_invoice_booker |
|
Источник адреса |
выпадающий список |
choice |
|
Выбрать аккаунт |
ссылка на реестр "Аккаунты" |
account_link |
|
Выбрать контакт |
ссылка на реестр "Контакты" |
contact_link |
|
|
однострочное поле |
|
|
Адреса аккаунта |
динамическая таблица (из группы полей "E-mail" аккаунта, указанного в поле "Выбрать аккаунт") |
crm_form_account_email |
|
Актуальный адрес аккаунта |
однострочное поле |
crm_form_account_email_email |
|
Адреса контакта |
динамическая таблица (из группы полей "E-mail" контакта, указанного в поле "Выбрать контакт") |
crm_form_contact_email |
|
Актуальный адрес контакта |
однострочное поле |
crm_form_contact_email_email |
Компоненты выбора даты:
Формат даты всех компонентов выбора дат -
${dd}.${mm}.${yyyy} г.
Однострочные поля:
Маска ввода всех полей "БИН" -
############
Компонент выбора адресата настроен так же, как в задаче "CRM8: Шаблоны документов"
Для реестра настроено событие активации:
Маршрут активации - Действия:
Тип действия - Отправка документа по форме
Название - Отправка документа по форме
Адресат -
Свойства реестра:
| Свойство | Значение |
|---|---|
|
Код |
crm_registry_invoices |
|
Форма документа |
crm_form_invoice |
|
Группа |
все маркетологи |
|
Права |
все |
|
Сортировка |
по дате создания |
|
Направление сортировки |
по убыванию |
Отображаемые поля формы:
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
|---|---|---|---|
|
crm_form_invoice_number |
Номер |
1 |
да |
|
crm_form_invoice_date |
Дата |
2 |
нет |
|
crm_form_invoice_receiver_name |
Грузополучатель |
3 |
нет |
|
crm_form_invoice_mainreceiver_name |
Получатель |
4 |
да |
|
crm_form_invoice_order_summ_total |
Стоимость реализации |
5 |
да |