Внешний модуль содержит компоненты:

Панель с групповыми кнопками располагается в верхней части экрана и занимает всю его ширину, независимо от выбранного вида отображения или дашборда.

В левом углу экрана находится кнопка «Обновить», по нажатию на которую происходит пересчет отображаемых данных. Кнопка не отображается при переходе к дашборду.

По нажатию на кнопку «Воронка» вид основной области изменяется на воронку лидогенерации. Воронка представлена в виде кнопок статусов лида, определяемых записями справочника crm_dict_leadStatus.

Рисунок 4.16. Воронка лидогенерации

Кнопки статусов имеют форму трапеции и содержат два типа значений:

Кнопки статусов лидов имеет форму трапеции.

Для каждого статуса вычисляется количество случаев, когда какие-либо лиды принимали этот статус за выбранный период времени. Учитываются в том числе и повторные переходы в статус: например, при переходе между статусами A->B->A для счетчик для статуса А примет значение 2, для статуса B - 1.

Коэффициент конвертации из статуса А в статус B рассчитывается по формуле:

Если счетчик для статуса A равен 0, то коэффициент конвертации также равен 0.

При вычислении учитываются только случаи переходов в статус за период времени, указанный в фильтре по периоду.

Ширина кнопок статична:

Кнопки воронки продаж имеют одинаковую статичную высоту, пропорционально максимальной высоте воронки. Максимальная высота всей воронки - 500px.

В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в мероприятиях которых в поле crm_form_event_responsibleManager_responsible указаны выбранные пользователи.

По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр Лид, отфильтрованный согласно выбранным мероприятиям, пользователям и статусу.

Если воронка содержит один статус, то его кнопка также отображается в виде трапеции на максимальную высоту всей воронки:

Рисунок 4.17. Вид воронки для статуса «Некачественный лид»

Если не выбран ни один пользователь и ни одно мероприятие (при выключенном флаге «Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям»), воронка отображается пустой:

Рисунок 4.18. Пустая воронка лидогенерации

По нажатию на кнопку «Поток» вид основной области изменяется на поток лидогенерации, который является развернутым представлением воронки лидогенерации с детализацией сведений о лидах:

Рисунок 4.19. Поток лидогенерации

Основная рабочая область содержит панели лидов, расположенные в виде таблицы, где:

Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле crm_dict_leadStatus_color записи справочника crm_dict_leadStatus.

Панели лидов отсортированы в столбце по убыванию значений компонента Потенциальный бюджет всех лидов текущего статуса.

Переместить панели лида можно из всех столцов, кроме столбца статуса, соответствующего записи справочника crm_dict_leadStatus со значением crm_dict_leadStatus_end=1, в любой столбец без исключений.

При перемещении панели лида между стоблцами изменяется значение поля «Статус» данной записи реестра Лид согласно новому статусу (столбцу таблицы).

Перемещение панели лида в столбец статуса, соответствующего записи справочника crm_dict_leadStatus со значением crm_dict_leadStatus_end=1, аналогично нажатию на кнопку создания новой записи реестра «Сделка». В данном случае откроется новая запись реестра Сделка.

Панель статуса содержит:

Панель лида содержит значение полей:

В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в мероприятиях которых в поле crm_form_event_responsibleManager_responsible указаны выбранные пользователи.

По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра Лид.

Если в фильтре выбран один статус лида, то его панель также будет отображена во всю ширину потока:

Рисунок 4.20. Поток статуса «Некачественный лид»

Примечание 1: имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.

Примечание 2 : цвет фона наименования аккаунта в панели - значение crm_dict_leadStatus_color записи справочника crm_dict_leadStatus выбранного статуса с прозрачностью 30%.

Стоимость лидогенерации в панели - сумма значений компонента Потенциальный бюджет всех лидов текущей воронки.

Комиссия лидогенерации в панели рассчитывается как:

стоимость лидогенерации * % комиссии

где % комиссии - значение поля «% комиссии» первой созданной записи реестра % комиссии.

Значение поля «% комиссии» для каждого отдельного лида идет в расчет согласно значению crm_dict_leadStatus_end записи справочника crm_dict_leadStatus:

При смене статуса лида на запись справочника crm_dict_leadStatus, у которой crm_dict_leadStatus_end=1, для нее сохраняется текущий % комиссии. Он будет использоваться в расчете, даже если строка динамической таблицы с таким % будет удалена.

Если в записи реестра % комиссии указано несколько записей с одинаковыми датами начала, то в расчет идет последний % комиссии, удовлетворяющий требованиям.

Значение комиссии лидогенерации в панели округляется до целого.

Боковая панель предназначена для фильтрации сведений о лидах, котодые должны включаться в воронку/поток лидогенерации. Изменение значений настроек боковой панели сопровождается анимацией загрузки, во время которой все кнопки статусов лидов недоступны для нажатия.

На панели расположена кнопка «Скрыть», по нажатию на которую боковая панель скрывается, в верхней панели рабочей поверхности отображается кнопка «Показать».

По нажатию на кнопку «Показать» отображается боковая панель, которая содержит кнопку «Скрыть».

Доступна настройка следующих параметров отображения:

Мероприятие

Параметр «Мероприятие» позволяет выбрать записи реестра «Маркетинговые мероприятия» для оценки количества лидов, привлеченных определенными мероприятиями. Также существует возможность отображения статистики по лидам, привлеченным вне проведенных мероприятий (флаг «Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям», по умолчанию включен).

Для выбора мероприятия пользователь нажимает на кнопку <…>. Открывается диалог выбора мероприятий:

Рисунок 4.21. Диалог выбора мероприятий

Список записей в параметре ограничен правами авторизованного пользователя:

• руководителю отображаются мероприятия, в которых ответственным менеджером является он либо его подчиненные;

• пользователю отображаются только те мероприятия, в которых ответственным менеджером является данный пользователь.

  Примечание

  Данное требование будет реализовано позднее.

Компонент позволяет множественный выбор мероприятий (в том числе все мероприятия или ни одного из них). По умолчанию выбраны все мероприятия.

Флаг «Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям» определяет включение в воронку лидов, для которых компонент Мероприятие пуст. По умолчанию флаг включен.

По нажатию на кнопку «Аналитика» в модуле «Управление маркетингом» открывается дашбоард Kibana, который содержит следующие панели:

Рисунок 4.22. Аналитика в модуле «Управление маркетингом»