Система управления взаимоотношениями с клиентами. Спецификация
   След.

Система управления взаимоотношениями с клиентами. Спецификация

Версия 1.5

Данир Тлепов

Олеся Хусаинова

Айгерим Шауменова

Кристина Маркова

Ревизия VCS: 8044

Последним изменил: Kristina Markova

Дата сборки документа: 2017.04.05 14:17:51

Содержание

1. Введение
2. Основные системные требования
3. Глоссарий, состав и установка
4. Состав типовой конфигурации
Встроенные объекты конфигурации
Группы
Счетчики
Счетчик каталога товаров и услуг
Шаблоны номеров
Номер товара в каталоге
Формы
Маркетинговое мероприятие
Лид
Сделка
Аккаунт
Контакт
% комиссии лидогенерации
% комиссия продаж
Тема сотрудничества
Товар (услуга)
Формы шаблонов документов
Договор поставки (единовременная оплата)
Договор поставки (оплата частями)
Акт приема-передачи товара
Коммерческое предложение
Счет-фактура
Ответственный за сделки
План продаж
Нормативы продолжительности статусов сделки
Пользовательские компоненты
crm_component_canban
crm_component_canban_deal
crm_component_deals_dashboard
crm_component_deals_os_dashboard
crm_component_deals_productivity
crm_component_deal_button
crm_component_funnel
crm_component_funnel_deal
crm_component_group_button
crm_component_group_button_deal
crm_component_leads_dashboard
crm_component_notifications
crm_component_registry_chooser
crm_component_social_links_accounts
crm_component_social_links_contacts
Внешние модули-компоненты
crm_notifications
Реестры
Маркетинговые мероприятия
Лиды
Сделки
Аккаунты
Контакты
% комиссии лидогенерации
% комиссия продаж
Темы сотрудничества
Каталог товаров и услуг
Реестры шаблонов документов
Договоры поставки (единовременная оплата)
Договоры поставки (оплата частями)
Акты приема-передачи товара
Коммерческое предложение
Счет-фактуры
Ответственный за сделки
План продаж
Нормативы продолжительности статусов сделки
Группы реестров
Каталог товаров и услуг
Шаблоны документов
Настройки маркетинга и управления продаж
Справочники
Статусы лида
Статусы сделки
Статусы аккаунта
Статусы контакта
Типы мероприятий
Типы мероприятий
Телефон
Адрес
Почта
Социальные сети
Действия напоминаний
Города Казахстана
Условия оплаты
Способы отправления
Месяцы
Создание документов
Запись аккаунта
Запись контакта
Запись лида
Запись мероприятия
Запись сделки
Шаблоны документов
Акт приема-передачи
Договор поставки (единовременная оплата)
Договор поставки (оплата частями)
Коммерческое предложение
Внешние модули
Маркетинг
Управление продажами
Управление продажами (для ОП)
Пользовательские компоненты на форме
Модифицированный компонент выбора записи реестра
Сопоставление полей реестров
Кнопка создания новой записи реестра «Сделка»
Динамическая таблица активностей
Пользовательский компонент связи из интерфейса
Динамическая таблица плана продаж
Внешние модули-компоненты
Напоминания
Внешний модуль «Управление маркетингом»
Общее
Воронка лидогенерации
Поток
Панели стоимости и комиссии
Боковая панель
Мероприятие
Пользователи
Фильтры
Аналитика
Внешний модуль «Управление продажами»
Общее
Воронка продаж
Поток
Панели стоимости и комиссии
Боковая панель
Пользователи
Фильтры
Аналитика
Продуктивность
Внешний модуль «Управление продажами» (для ОП)
Общее
Продуктивность
Дашборды (аналитика)
Используемые шаблоны индексов
Боковая панель фильтрации
Управление маркетингом
Управление продажами
Продуктивность
Продуктивность (сотрудники)

Список иллюстраций

4.1. Заголовок динамической таблицы
4.2. Модифицированный компонент выбора записи реестра
4.3. Диалог выбора существующей записи реестра
4.4. Диалог создания новой записи реестра
4.5. Компонент выбора записи реестра в режиме чтения
4.6. Кнопка создания новой записи реестра «Сделка»
4.7. Таблица в режиме редактирования
4.8. Таблица в режиме редактирования
4.9. Таблица в режиме чтения
4.10. Таблица в режиме чтения
4.11. Контактные данные клиента для связи
4.12. Модифицированная динамическая таблица
4.13. Заголовок динамической таблицы
4.14. Окно создания напоминания
4.15. Напоминания
4.16. Воронка лидогенерации
4.17. Вид воронки для статуса «Некачественный лид»
4.18. Пустая воронка лидогенерации
4.19. Поток лидогенерации
4.20. Поток статуса «Некачественный лид»
4.21. Диалог выбора мероприятий
4.22. Аналитика в модуле «Управление маркетингом»
4.23. Просроченные сделки
4.24. Аналитика в модуле «Управление продажами»
4.25. Продуктивность в модуле «Управление продажами»
   След.
   Глава 1. Введение