Модуль предназначен для сотрудников и руководителей подразделений, которые не имеют дочерних подразделений.
Состав и функциональность и внешний вид модуля аналогичны модулю «Управление продажами», за исключением дашборда «Продуктивность».
По нажатию на кнопку «Продуктивность» в модуле «Управление продажами» открывается дашбоард Kibana, который содержит следующие панели:
«Сотрудники» - таблица со столбцами:
«Сотрудник» - значение поля «Пользователь» (crm_form_deal_responsibleManager_responsible) документа по форме План продаж;
«Средняя плановая стоимость продаж» - значение рассчитывается как:
сумма значений полей "Стоимость продаж" / количество значений полей "Стоимость продаж"
«Месяцы» - таблица со столбцами:
«Месяц» - значение поля «Месяц» (crm_form_deal_order_sales_month) документа по форме План продаж;
«Средняя плановая стоимость продаж» - значение рассчитывается как:
сумма значений полей "Стоимость продаж" / количество значений полей "Стоимость продаж"
«Исполнение плана»:
«План продаж» - сумма значений всех полей «Стоимость продаж» (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN) для всех «Сотрудников» (crm_form_deal_responsibleManager_responsible) всех документов по форме План продаж.
«Факт продаж» - сумма значений полей «Бюджет» (crm_form_deal_main3_budget) всех сделок с положительным конечным статусом (crm_dict_dealStatus_end=1).
«% исполнения плана продаж» - значение рассчитывается как:
"Факт продаж" / "План продаж" * 100%
«Исполнение плана по темам сотрудничества» - таблица со столбцами:
«Тема сотрудничества» - значение поля «Тема сотрудничества» (crm_form_deal_main2_theme_cN) документа по форме План продаж.
«План продаж» - сумма значений полей «Стоимость продаж» (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN) для всех «Сотрудников» (crm_form_deal_responsibleManager_responsible) соответствующей «Темы сотрудничества» (crm_form_deal_main2_theme_cN) всех документов по форме План продаж.
«Факт продаж» - сумма значений полей «Бюджет» (crm_form_deal_main3_budget) всех сделок с положительным конечным статусом (crm_dict_dealStatus_end=1), у которых в поле «Тема» (crm_form_deal_main2_theme) указана соответствующая «Тема сотрудничества».
«Исполнение плана по сотрудникам» - таблица со столбцами:
«Сотрудник» - значение поля «Сотрудник» (crm_form_deal_responsibleManager_responsible) документа по форме План продаж.
«План продаж» - сумма значений полей «Стоимость продаж» (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN) для всех «Сотрудников» (crm_form_deal_responsibleManager_responsible) соответствующей «Темы сотрудничества» (crm_form_deal_main2_theme_cN) всех документов по форме План продаж.
«Факт продаж» - сумма значений полей «Бюджет» (crm_form_deal_main3_budget) всех сделок с положительным конечным статусом (crm_dict_dealStatus_end=1), у которых в поле «Ответственный менеджер» (crm_form_deal_responsibleManager_responsible) указан соответствующий «Сотрудник».
«Исполнение плана по темам (гистрограмма)» - стобликовая диаграмма, в которой:
ось X - значения полей «Тема сотрудничества» (crm_form_deal_main2_theme_cN) документа по форме План продаж;
ось Y - максимальное значение «План продаж» или «Факт продаж».
Столбцы гистограммы - «План продаж» и «Факт продаж» согласно каждой «Теме сотрудничества» (crm_form_deal_main2_theme_cN).