Конфигурация Synergy CRM содержит преднастроенные справочники, значения которых используются при создании записей реестров:
Данный раздел содержит названия элементов справочников, принятые в конфигурации по умолчанию, и некоторые комментарии к ним.
Данные справочника по умолчанию:
| Название | Порядковый номер пункта в выпадающем списке | Качество | Законченность | Цвет панели в воронке | Название кнопки |
|---|---|---|---|---|---|
|
Первичная регистрация |
1 |
Качественный |
Не конечный |
| |
|
Квалификация |
2 |
Качественный |
Не конечный |
| |
|
Взращивание |
3 |
Качественный |
Не конечный |
| |
|
Подтверждение интереса |
4 |
Качественный |
Не конечный |
| |
|
В сделку |
5 |
Качественный |
Конечный |
|
Конвертировать в сделку |
|
Некачественный лид |
6 |
Некачественный |
|
Если при добавлении новой записи справочника некоторые параметры не были указаны, то им присваиваются значения по умолчанию:
«Качество»: «Качественный»;
«Законченность»: «Не конечный»;
«Цвет панели в воронке»: #f3c02d
Должна быть единственная запись о некачественном статусе и единственная - о конечном статусе лида.
| Название | Порядковый номер пункта в выпадающем списке | Качество | Законченность | Цвет панели в воронке |
|---|---|---|---|---|
|
Уточнение потребности |
1 |
Качественный |
Не конечный |
|
|
Подготовка приложения |
2 |
Качественный |
Не конечный |
|
|
Защита предложения |
3 |
Качественный |
Не конечный |
|
|
Закрытие сделки |
4 |
Качественный |
Конечный |
|
|
Отказ |
5 |
Некачественный |
|
| № | Название |
|---|---|
|
1 |
Отправил документ |
|
2 |
Позвонил |
|
3 |
Выставил счет |
|
4 |
Встретился |
|
5 |
Создал еще один лид |
|
6 |
Поздравил с праздником |
| № | Название |
|---|---|
|
1 |
Официальный вебсайт |
|
2 |
|
|
3 |
Facebook Messenger |
|
4 |
Skype |
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
VK |
|
9 |
Behance |
|
10 |
Другой |
| № | Название |
|---|---|
|
1 |
Напомнить |
|
2 |
Позвонить |
|
3 |
Поздравить |
|
4 |
Отправить письмо |
|
5 |
Отправить документ |
|
6 |
Пригласить на мероприятие |
|
7 |
Назначена встреча |
| № | Название |
|---|---|
|
01 |
г. Астана |
|
02 |
г. Алматы |
|
03 |
г. Актау |
|
04 |
г. Актобе |
|
05 |
г. Атырау |
|
06 |
г. Караганда |
|
07 |
г. Кокшетау |
|
08 |
г. Костанай |
|
09 |
г. Кызылорда |
|
10 |
г. Павлодар |
|
11 |
г. Петропавловск |
|
12 |
г. Талдыкорган |
|
13 |
г. Тараз |
|
14 |
г. Уральск |
|
15 |
г. Усть-Каменогорск |
|
16 |
г. Шымкент |