Боковая панель предназначена для фильтрации сведений о сделках, которые должны включаться в воронку/поток продаж.
Доступна настройка следующих параметров отображения:
Параметр содержит авторизованного пользователя, а также его подчиненных, которые входят в группу «Отдел продаж». Доступен множественный выбор пользователей, а также групп пользователей. Если в фильтре выбирается группа пользователей, показатели сделок отображают суммарные значения для всех пользователей, входящих в выбранные группы и доступных авторизованному пользователю.
По умолчанию выбран авторизованного пользователя. Чтобы изменить пользователя, необходимо нажать на кнопку справа от поля ввода компонента выбора пользователя и в открывшемся диалоге выбрать нужного пользователя.
Доступно три параметра фильтрации:
Период
Статус лида
Стоимость
При фильтрации сделок за период учитывается только факт смены значения в поле «Статус» записи реестра Сделка. Если за указанный период значение этого поля изменялось несколько раз, то в воронке учитывается только последнее изменение.
Параметр «Период» представлен выпадающим списком и двумя компонентами выбора даты, разделенными тире.
Необходимо выбрать одно из значении периода из выпадающего списка:
«За все время» - воронка содержит все лиды с момента создания записи реестра до текущего времени на сервере.
«Прошедшая неделя» - учитываются только те лиды, у которых изменился статус за последнюю неделю от текущего дня на сервере.
«Прошедший месяц» - учитываются только те лиды, у которых изменился статус за последний месяц от текущего дня на сервере.
«Прошедший квартал» - учитываются только те лиды, у которых изменился статус за последний квартал от текущего дня на сервере.
«Прошедший год» - учитываются только те лиды, у которых изменился статус за последний год от текущего дня на сервере.
«Произвольный период» - учитываются только те лиды, у которых изменился статус за указанный пользователем период. При выборе этого пункта активны компоненты выбора даты, в которых нужно указать дату начала и окончания.
Далее выбираем «Статус», который представлен выпадающим списком со следующими пунктами:
«Все» (включает в себя все записи справочника Статусы сделки со значением 0 в поле «Законченность»);
значение поля «Тип» из справочника Статусы сделки, у которой значение поля «Законченность» равно 1;
значения поля «Тип» всех записей справочника Статусы сделки, у которой значение поля «Законченность» равно 0.
Параметр «Стоимость» представлен двумя числовыми полями:
По умолчанию выбраны:
Период - «За все время»
Статус - «Все»
Стоимость:
Панель с групповыми кнопками располагается в верхней части экрана. Чтобы обновить данные в модуле, необходимо нажать на кнопку «Обновить» в левом углу экрана. Кнопка не отображается при переходе к разделам «Аналитика» или «Продуктивность».