По нажатию на кнопку «Поток» вид основной области изменяется на поток лидогенерации, который является развернутым представлением воронки лидогенерации с детализацией сведений о лидах (илл. «Поток лидогенерации»):

Рисунок 3.4. Поток лидогенерации

Основная рабочая область содержит панели лидов, расположенные в виде таблицы, где:

Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле «Цвет панели в воронке» справочника Статусы лида.

Панели лидов отсортированы в столбце по убыванию значений компонента Потенциальный бюджет всех лидов текущего статуса.

Переместить панели лида можно из всех столцов, кроме столбца конечного статуса в любой столбец без исключений.

При перемещении панели лида между стоблцами изменяется значение поля «Статус» данной записи реестра Лид согласно новому статусу.

Перемещение панели лида в столбец конечного статуса аналогично нажатию на кнопку Конвертировать в сделку (название кнопки настраивается разработчиком Synergy). В данном случае откроется новая запись реестра Сделка.

Панель статуса содержит:

Панель лида содержит значение полей:

По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра Лид.

Если в фильтре выбран один статус лида, то его панель также будет отображена во всю ширину потока:

Рисунок 3.5. Поток статуса «Некачественный лид»

Примечание 1: имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.

Примечание 2 : цвет фона наименования аккаунта в панели соответствует цвету воронки для выбранного статуса согласно справочнику Статусы лида прозрачностью 30%.