Боковая панель предназначена для фильтрации сведений о лидах, которые должны включаться в воронку/канбан лидогенерации.
Доступна настройка следующих параметров отображения:
Есть возможность скрытия боковой панели модулей «Управление маркетингом» и «Управление продажами». По нажатию на кнопку «Скрыть» боковая панель скрывается, в верхней панели рабочей области отображается кнопка «Показать». А по нажатию на кнопку «Показать» отображается боковая панель, которая содержит кнопку «Скрыть».
Для того чтобы оценить количество лидов, привлеченных к мероприятию необходимо в данном параметре «Мероприятие» выбрать записи реестра «Маркетинговые мероприятия». Для отображения статистики по лидам, привлеченным вне проведенных мероприятий, необходимо включить флаг «Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям».
Для выбора мероприятия необходимо нажать на кнопку <…>. Открывается диалог выбора мероприятий:
В данном списке отображаются записи согласно правам авторизованного пользователя:
руководителю отображаются мероприятия, в которых ответственным менеджером является он либо его подчиненные;
пользователю отображаются только те мероприятия, в которых ответственным менеджером является данный пользователь.
Компонент позволяет множественный выбор мероприятий. По умолчанию выбраны все мероприятия.
Чтобы посмотреть лиды определенного менеджера, необходимо выбрать его в параметре «Пользователи». По умолчанию отображены лиды авторизованного пользователя.
Параметр содержит авторизованного пользователя, а также его подчиненных, которые входят в группу «Маркетологи». Доступен множественный выбор пользователей, а также групп пользователей. Если в фильтре выбирается группа пользователей, показатели лидов отображают суммарные значения для всех пользователей, входящих в выбранные группы и доступных авторизованному пользователю.
Чтобы изменить пользователя, необходимо нажать на кнопку справа от поля ввода компонента выбора пользователя и в открывшемся диалоге выбрать нужного пользователя.
Доступно два параметра фильтрации:
Период
Статус лида
При фильтрации лидов за период учитывается только факт смены значения в поле «Статус» записи реестра Лиды. Если за указанный период значение этого поля изменялось несколько раз, то в воронке учитывается только последнее изменение.
Параметр «Период» представлен выпадающим списком и двумя компонентами выбора даты, разделенными тире.
Необходимо выбрать одно из значении периода из выпадающего списка:
«За все время» - воронка содержит все лиды с момента создания записи реестра до текущего времени на сервере. Этот пункт выбран по умолчанию.
«Прошедшая неделя» - учитываются только те лиды, у которых изменился статус за последнюю неделю от текущего дня на сервере.
«Прошедший месяц» - учитываются только те лиды, у которых изменился статус за последний месяц от текущего дня на сервере.
«Прошедший квартал» - учитываются только те лиды, у которых изменился статус за последний квартал от текущего дня на сервере.
«Прошедший год» - учитываются только те лиды, у которых изменился статус за последний год от текущего дня на сервере.
«Произвольный период» - учитываются только те лиды, у которых изменился статус за указанный пользователем период. При выборе этого пункта активны компоненты выбора даты.
Далее выбираем «Статус», который представлен выпадающим списком со следующими пунктами:
«Все» (учитываются все записи справочника Статусы лида со значением «Качественный»), пункт выбран по умолчанию;
название статуса лида со значением «Конечный» из справочника Статусы лида;
названия статусов лидов со значением «Некачественный» из справочника Статусы лида;
Пользователю доступны для выбора:
подразделение, к котрому непосредственно относится пользователь;
все дочерние подразделения того, к которому относится пользователь.
Данный фильтр доступен только во вкладке «Аналитика», в котором доступен мультивыбор.
При выборе нескольких подразделений результатом фильтрации являются записи, в которых в качестве ответственного или разрешенного подразделения указано хотя бы одно из выбранных подразделений.
По умолчанию в фильтре указано подразделение текущего пользователя. Условия, формируемые фильтром, пересекаются (логическое «И») с другими существующими условиями дашбордов, которые были как добавлены вручную, так и сформированы при «проваливании» в отдельных диаграммах.
Панель с групповыми кнопками располагается в верхней части экрана. Чтобы обновить данные в модуле, необходимо нажать на кнопку «Обновить» в левом углу экрана. Кнопка не отображается при переходе к разделам «Аналитика» или «Продуктивность».